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Caja Los Héroes colocó bono corporativo por $ 33.000 millones
Bono fue emitido con un plazo de 5 años a una tasa de 6,8% con pago de intereses semestrales.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 1 de julio de 2016 a las 19:00 hrs.
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Caja Los Héroes anunció esta tarde la colocación de un bono corporativo por $ 33.000 millones (cerca de US$ 49 millones) en el marco del proceso de refinanciamiento de sus pasivos.
En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Caja explicó que el bono fue emitido a un plazo de 5 años con una tasa de 6,8% y su amortización comenzará el 1 de diciembre próximo.
El vencimiento del instrumento quedó fijado el 1 de junio de 2021 con una clasificación de riesgo de BBB+ según Feller Rate y A- según Fitch Ratings.
"Los fondos provenientes de la colocación de los bonos serie L se destinarán en un 100% al refinanciamiento de sus pasivos", aseguró la entidad.
En mayo, la institución financiera cerró un acuerdo de refinanciamiento con la banca local que consiste en una reprogramación de los créditos vigentes por un monto aproximado de $ 123,8 mil millones por concepto de capital.
