Industria

Alimar llega a acuerdo para adquirir el 100% de Invermar y lanzará OPA

Sin embargo, se acordó que con anterioridad al vencimiento de la OPA, se alcance un acuerdo con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en virtud del cual la deuda bancaria de dichas sociedades no supere los US$ 69,66 millones.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Viernes 30 de enero de 2015 a las 16:25 hrs.
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Invermar se dispara en bolsa luego de informar que a través de su controladora, Invertec, firmó una promesa para vender su propiedad a Alimar. 

En un hecho esencial enviado a la SVS, la aproblemada salmonera dijo que en el contrato Alimar se comprometió a lanzar una OPA para adquirir el 100% de la propiedad de Invermar, la cual se iniciará a más tardar el 18 de febrero y se extenderá por 30 días. 

El precio de la OPA será de US$ 0,07271333 por acción e Invermar concurrirá con la totalidad de su participación en la sociedad, esto es, 156.153.494 acciones, representativos de un 54,07% del capital suscrito con derecho a voto. 

La firma detalló que entre las condiciones pactadas se cuenta que la OPA debe ser aceptada por un número no menor a 192.536.912 acciones suscritas y pagadas de Invermar, representativas de al menos las dos  terceras partes del total de las acciones emitidas con derecho a voto de Invermar. 

Sin embargo, se acordó que con anterioridad al vencimiento de la OPA, se alcance un acuerdo con los acreedores bancarios de Invermar y Ostimar, en virtud del cual la deuda bancaria de dichas sociedades no supere los US$ 69,66 millones, incluyendo capital, intereses, gastos y dichos acreedores otorguen las autorizaciones que resulten necesarias para que Invertec pueda ofrecer la totalidad de las acciones de Invermar de su propiedad en la OPA.

Del mismo modo, se debe llegar a un acuerdo con el proveedor actual de alimentos para peces de Invermar (Salmofood), para regularizar la situación relativa al contrato de suministro de alimento para peces actualmente vigente.  

Tras la noticia, Invermar dio un violento salto de 21% que obligó a las bolsas a suspender la transacción de sus papeles.

Deuda de invermar y fracaso con AquaChile

De acuerdo a la situación financiera de la entidad al 30 de septiembre de 2014, los pasivos corrientes de Invermar ascienden a US$ 60 millones y los no corrientes alcanzan los US$ 136,7 millones, sumando entre ambos una deuda de US$ 196,8 millones.

Cabe recordar que Alimar no es la única compañía que ha estado interesada en Invermar. A fines de diciembre de 2014, AquaChile informó que puso fin al acuerdo que ambas firmas suscribieron en octubre.

"Las partes no prorrogaron la vigencia del acuerdo, razón por la cual se ha producido su terminación. En consecuencia, el acuerdo destinado a que Empresas AquaChile S.A. adquiriera una participación controladora de la propiedad accionaria de Invermar S.A. ha quedado sin efecto", declaró al regulador la firma ligada a las familias Puchi y Fischer.

 

 

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