Jueves 05 de noviembre de 2009, 5:00 AM Empresas
Propuesta de la Controladora de la firma asciende a US$ 260 millones
Cristalerías de Chile recibe oferta de Liberty Global por su 20% en VTR
Haciendo uso de su opción preferente, ayer Liberty Global presentó a Cristalerías de Chile una oferta por el 20% de la propiedad de VTR, respondiendo así al proceso que inició Celfin a principios de septiembre.
La estadounidense que controla la operadora de telecomunicaciones informó al directorio de la firma ligada al grupo Claro que está dispuesta a pagar US$ 260 millones por su participación en VTR, firma que está pronta a concretar su ingreso al negocio de telefonía móvil.
Comparado con lo planteado por el banco de inversión, el ofrecimiento de la norteamericana es cerca de
US$ 40 millones inferior.
Esta información fue proporcionada por Cristalerías de Chile a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), oportunidad en la que indicó que su directorio “está analizando las alternativas disponibles, toda vez que la oferta de Celfin sigue vigente hasta el 6 noviembre”.
Condiciones
La propuesta de Liberty, en tanto -agregó Cristalerías- expira el próximo 13 de noviembre. Además, la firma chilena indicó que la controladora de VTR “no se pronunció respecto de la aceptación o rechazo de las condiciones contenidas en la oferta de Celfin”.
Para que pudiera concretarse la operación con el banco de inversión dichos términos dicen relación con que VTR pase a ser una sociedad anónima abierta, que registre sus acciones en la Bolsa de Comercio y que obtenga al menos dos clasificaciones de riesgo Primera Clase Nivel 4, de forma que todo o parte de las acciones puedan transarse en bolsa.
Además, entre el 30 de junio y el 6 de noviembre de 2009 no deben existir cambios en la administración superior, estructura corporativa, patrimonio y operaciones de VTR, ni contingencias relevantes.
A ello se suma que el accionista controlador de VTR, Liberty Global, acepte otorgar a Celfin protecciones razonables y usuales como accionista minoritario.
El último aspecto supondría la firma de un pacto de accionistas entre el nuevo accionista de VTR y Liberty.
La firma productora de envases informó, el 3 de septiembre, cuando inició la negociación con Celfin, que en caso de materializarse esta transacción reconocería en sus estados financieros una utilidad aproximada después de impuestos de $ 68.000 millones.
En lo que respecta a Celfin se indicó que los partícipes del fondo constituido para adquirir la participación de Cristalerías en VTR corresponden a Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e inversionistas institucionales.