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Argentina prepara megacanje para reducir pagos de deuda

Se ampliará el canje voluntario de títulos en pesos que se ajustan por inflación a bonos en dólares con pagos en los próximos años.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 13 de agosto de 2009 a las 05:00 hrs.

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Ante la creciente incertidumbre sobre la capacidad de pago que tendrá Argentina en 2010 y 2011, cuando la agencia estatal de seguridad social ANSES se quede sin liquidez, el gobierno de Cristina Fernández está buscando mecanismos para aliviar la caja.

Para eso el Ministerio de Economía resolvió ampliar el canje voluntario ideado para los títulos en pesos que se ajustan por inflación a bonos en dólares con pagos fuertes en los próximos años. La operación se lanzaría oficialmente en los próximos 30 días. La decisión implica un cambio en las prioridades, postergando la normalización de los bonos que quedaron impagos en la crisis de 2001, aplazando un acuerdo con el Club de París.

En los próximos dos años y medio hay vencimientos de títulos públicos –sin contar préstamos de organismos internacionales– por
US$ 13 mil millones. De este monto, alrededor de US$ 9 mil millones serían pagos de bonos que entrarían en el canje.

Según información publicada en el diario argentino El Cronista, en el Ministerio de Economía estiman que con lograr una adhesión en torno a 50% –es decir postergar pagos por US$ 4.500 millones– el horizonte financiero estaría despejado hasta el final del mandato de Cristina Fernández.

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El objetivo no es difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que 35% del total de bonos está en manos del Estado a través de entidades como la ANSES o el Banco Nación.

En el canje no ingresarán los bonos emitidos en la reestructuración de 2005. Además de no ser una buena señal para los inversionistas, estos instrumentos no tienen vecimientos significativos en los próximos años.

Las autoridades intentarán aprovechar los vientos favorables del sistema financiero internacional para acelerar el canje. Según el gobierno, los títulos argentinos recuperaron el atractivo y con una baja adicional de 300 puntos en los rendimientos, la operación estaría en condiciones de materializarse.

La operación está orientada a seducir a los inversionistas institucionales. De hecho, ya se discutió el plan con algunos bancos.

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