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Chile emite bonos sociales por US$ 2.100 millones en monedas extranjeras

Las emisiones fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado europeo por 918 millones de euros y luego en el mercado norteamericano por US$ 1.000 millones.

Por: Analy Velasco | Publicado: Martes 14 de septiembre de 2021 a las 19:30 hrs.
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En el marco del plan de financiamiento adicional para 2021, el Ministerio de Hacienda informó que emitió bonos de Tesorería en los mercados internacionales por un total equivalente a US$ 2.100 millones, aproximadamente.

Las emisiones fueron ejecutadas en dos operaciones subsecuentes: la primera en el mercado europeo por 918 millones de euros y luego en el mercado norteamericano por US$ 1.000 millones. Cabe señalar que ambas operaciones consistieron en bonos sociales.

Chile es el único país del continente americano que ha emitido bonos verdes desde 2019, y que desde 2020, también ha ampliado el conjunto de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales y bonos sostenibles.

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Sumado a la operación de hoy, desde 2019 se ha emitido el equivalente a aproximadamente US$ 25.700 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 16.500 millones son bonos sociales, US$ 7.700 millones son bonos verdes, y US$ 1.500 millones son bonos sostenibles. Así, los bonos temáticos representan 24,6% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Incluyendo la última emisión, Chile ha colocado un total de cerca de US$ 24.206 millones este año, de los cuales casi US$ 15.754 millones corresponden a bonos en monedas extranjeras.

Considerando la volatilidad existente en el mercado financiero local, junto con la disponibilidad y acceso ventajoso en el mercado en monedas extranjeras, el Ministerio de Hacienda ha preferido la alternativa de emitir en esas denominaciones.

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Con esto, se ha completado el plan de emisión del margen de endeudamiento que otorgó la ley que creó el fondo Covid, quedando por colocar en el cuarto trimestre el remanente del margen disponible de la Ley de Presupuesto, por el equivalente a US$ 2.700 millones, que se comercializarían en moneda local a través de subasta vía SOMA, cuyo calendario se publicará a fines de septiembre.

Resultados de la operación

  • Nuevo bono social con vencimiento en 2029 por un monto total de 918 millones euros a una tasa de 0,555% (e igual tasa de cupón), equivalente a 70 puntos base sobre la tasa mid-swap en el plazo respectivo. El spread es equivalente a una concesión de cinco puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario. Este bono permite establecer una nueva referencia en el plazo en torno a ocho años en euros, fortaleciendo así la curva de referencia de bonos temáticos en los mercados internacionales.
  • Nuevo bono social con vencimiento en 2071 por un monto total de US$ 1.000 millones a una tasa de 3,42% (tasa de cupón de 3,25%), equivalente a 158 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años. El spread es equivalente a una concesión de cero puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario.

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