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Macro

13/06/2017

Chile nuevamente sale a los mercados internacionales: reabre bono en euros e inscribe emisión en dólares

Esta sería la cuarta vez que Chile emite deuda en euros desde 2002.

  • Por Diario Financiero Online
    Chile nuevamente sale a los mercados internacionales: reabre bono en euros e inscribe emisión en dólares

    Chile vuelve al mercado de deuda. Según consignan agencias internacionales, el país reabrió un bono por 700 millones de euros e inscribió un bono global en dólares con vencimiento a 2047, informó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

    En total, el Fisco chileno colocó bonos tanto en euros como en dólares por un equivalente a US$ 2.300 millones.

    De acuerdo a Bloomberg, la reapertura del bono que es al 2030 sería a una tasas mid swap más 50 puntos bases.

    Los bancos colocadores de las operaciones serían Goldman Sachs, HSBC,  JPMorgan y Citi. 

    Esta sería la cuarta vez que Chile emite deuda en euros desde 2002.

    El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que en el constante monitoreo de los mercados internacionales por parte de la cartera, se aprovechó este momento de baja incertidumbre en los mercados internacionales y fuerte apetito percibido para emisores de nuestra calidad crediticia.

    El secretario de Estado dijo que, pese a las condiciones económicas de bajo crecimiento de la economía chilena, los spread de Chile se ubican en niveles muy favorables para nuestro país. En efecto, en 2016 la emisión a 10 años en US$ significó un spread de 130 puntos base, mayor al spread del bono emitido hoy a 30 años (100pb). Por su parte, para la operación en euro, el bono emitido en 2016 a 10 años implicó un spread de 110 pb, mayor al spread del bono colocado hoy a 13 años (50pb). "Esto nos indica que se mantiene una percepción positiva de los inversionistas internacionales externos sobre la fortaleza institucional y económica de Chile. Es más, las colocaciones de bonos son una demostración explicita de confianza en el futuro económico de Chile", dijo Rodrigo Valdés.

    Asimismo, el ministro de Hacienda destacó que se logró generar una tasa de interés de referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados externos.

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