Carrera por clínicas de Masvida en fase decisiva: dos alistan reorganización para lograr venta

A dos meses de que se concretara el traspaso de la cartera de afiliados a Isapre Masvida, la venta de las clínicas está entrando en una fase decisiva, ya que hay varios interesados que han rondado la red de centros y están pidiendo acceso a información financiera para preparar sus ofertas.

Para viabilizar que este proceso se concrete y ante los problemas financieros por las que atraviesan algunas de ellas, Clínica las Lilas y Universitaria de Concepción (CUC), las dos más complicadas de las siete que tiene la red del grupo, están preparando su reorganización judicial para establecer un plan de pagos con todos los acreedores, así como delimitar con una mayor claridad la magnitud de las deudas. Esto después que Deloitte entregara los estados financieros auditados de las principales clínicas del holding de médicos.

Y la puja por estos activos, que se ubican en Calama (El Loa), Santiago (Las Lilas), Rancagua (Isamédica), Chillán, Concepción (CUC y San Pedro de la Paz) y Puerto Montt (Universitaria) no se prevé menos reñida que lo que fue la venta de la cartera.

Esto, porque además de Nexus, que se quedó con los más de 500 mil beneficiarios de la isapre, se han firmado dos acuerdos de confidencialidad adicionales.

Según el abogado asesor del directorio de Empresas Masvida, Mario Rojas, a fines de la próxima semana se podrían dar a conocer los grupos de inversionistas interesados, aunque optó por no entregar más detalles.

Trascendió que entre los que están recabando antecedentes estarían Gamma Capital, fondo que se abrían asociado con el empresario del Biobío Javier Álvarez, y el fondo norteamericano Advent, cuya intensión de oferta fue mediada por el abogado José Antonio Silva, el mismo que llevó la venta de Masvida a Southern e intentó levantar una segunda puja por parte del grupo norteamericano Carlyle.

Pero a ellos se suma un tercer y nuevo interesado que el jueves pasado hizo llegar una carta para adquirir Empresas Masvida, lo que incluye la red completa de clínicas y algunas filiales como MV financial.

El grupo está conformado por inversionistas locales y asiáticos, ligados al mundo inmobiliario pero que no han estado en el negocio de la salud, comentan algunas fuentes.

Ellos están a la espera de la entrega de la realidad financiera de las clínicas para, según eso, hacer una oferta económica.

Plan de pagos

Un completo staff de especialistas es el que está asesorando al directorio de Masvida. Al abogado penquista Mario Rojas, se suma el asesor financiero José Miguel Saavedra, ex gerente general de Santander Leasing y de Empresas e Inmobiliarias Banco Santander, quienes trabajan de la mano del gerente general de MV Clinical, Antonio Germani.

El equipo está impulsando una serie de conversaciones con los proveedores para sociabilizar una posible fórmula de pago de las deudas de los planteles, previo al inicio de la reorganización judicial de algunos de ellos.

Fuentes conocedoras de las tratativas señalaron que se espera que el martes de la próxima semana se ingresen solicitudes a los tribunales para Clínica Las Lilas y Universitaria de Concepción.

La idea sería saldar las deudas en un periodo de 10 años, propuesta que no habría sido bien recibida por algunos de los acreedores, quienes han interpuesto recursos ante tribunales civiles, entre ellas la solicitud de liquidación forzosa que pidió el banco BCI en el 4 juzgado Civil de Santiago.

Molestia de Nexus

El primero en manifestar su interés por las clínicas fue Nexus, quien hace un mes firmó el acuerdo de confidencialidad para iniciar el due diligence.

Sin embargo, esto no se habría concretado ya que durante este mes, el grupo de médicos no le ha dado acceso a la información financiera. Esto generó molestia en Nexus, quienes habrían hecho llegar su descontento por la demora.

El largo tiempo que Empresas Masvida se ha tomado responde a tener certeza de la situación financiera de las clínicas, donde aun falta tener los estados financieros auditados.

La red de centros

EL LOA €€Clínica nació en 1999 al alero de un grupo de médicos locales que luego se unieron a lo que era Isapre Masvida.

LAS LILAS €€Ubicado en Santiago, es uno de los principales activos de la red que dispone el holding. Está ubicada en pleno Providencia.

ISAMÉDICA €€En Rancagua, el plantel comenzó a funcionar en abril de 1995. En 15 años ha hospitalizado más de 70 mil pacientes y ha tenido más de 180 en servicios de urgencia.

PLANTELES DEL BIOBÍO €€Tres clínicas tiene en el Biobío Empresas Masvida: Clínica Chillán, Universitaria de Concepción y Universitaria San Pedro de la Paz.

PUERTO MONTT €€El último de los planteles que tiene el holding de médicos, tiene una superficie de 9.500 m2 y 70 camas.