Enjoy define socio estratégico: fondo de inversión entrará con más de 30% de la propiedad

Tras un largo proceso de búsqueda, que se inició en abril del año pasado, ayer finalmente Enjoy -ligada a la familia Martínez- anunció que encontró su socio estratégico, junto al cual la operadora de casinos buscará expandir su presencia en la región.

Mediante un hecho esencial, informaron que los controladores de la sociedad tienen suscrito desde el 30 de agosto un documento no vinculante con Advent International Corporation, un fondo de inversión de gran tamaño, que desde 1989 han invertido del orden de US$ 31.000 millones en más de 310 transacciones en 40 países, y que actualmente maneja activos del orden de US$ 42.000 millones en activos.

Según se especificó, este documento no vinculante tiene por objeto regular las bases preliminares sobre las cuales dicho inversionista, sujeto a condiciones suspensivas, suscribiría y pagaría el aumento de capital que pretende realizar Enjoy, a un precio de $ 80 por papel.

“Las partes negocian a esta fecha los acuerdos definitivos y obligatorios conforme a los cuales tal inversionista se obligaría a suscribir y pagar tales acciones”, especificaron.

De este modo, Enjoy hará un aumento de capital por $ 52.059 millones, equivalente a unos US$ 77 millones y por el cual los controladores cederán su derecho de opción preferente. Se espera que si todo esto avanza como está planificado, logre una participación entre 30% y 32% de la operadora de casinos de juego.

En junio del año pasado, la empresa había contratado Bank of America Merrill Lynch y tras analizar varias posibilidades, se optó por esta fórmula.

Enjoy tiene operaciones en Chile, Uruguay y Colombia, donde maneja 11 salas de juego.

Inicialmente la firma se embarcó en la búsqueda de un socio estratégico para tener un partner que la acompañara para ejercer la opción de compra sobre el 55% de la propiedad del casino Conrad en Punta del Este, que está en manos del gigante Caesars y que demandará una inversión en torno a los US$ 200 millones, según se ha estimado.

Sin embargo luego cambiaron el foco y el interés es asociarse para formar en conjunto una plataforma para Latinoamérica. En ese sentido, la entrada de este private equity era una de las alternativas que se pensó.

Cabe mencionar que la industria del juego se ha estado fortaleciendo en el último tiempo, donde por ejemplo también se concretó la fusión entre la sudafricana Sun y la nacional Dreams, también para competir en la región.