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Latam Airlines inicia reestructuración de deuda previo a ingreso de Qatar Airways
La aerolínea controlada por la familia Cueto sigue preparando el camino para el arribo de la catarí.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 6 de octubre de 2016 a las 08:22 hrs.
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Poco después de las 23:00 hrs de ayer, Latam Airlines informó a la Superintendencia de Valores (SVS) y a la SEC (su símil en EEUU), la reestructuración de su deuda financiera.
Esto implica, por un lado, la emisión de bonos no garantizados a través de una nueva filial, Latam Financial, radicada en las Islas Cayman, los que tendrán como objetivo financiar su plan de recompra de instrumentos de deuda emitidos por Tam.
En esta etapa, que se extenderá hasta el 2 de noviembre próximo, la compañía informó que el monto a desembolsar hasta US$ 462,5 millones.
Los bonos que serán adquiridos por la mayor aerolínea de la región, y que espera el aterrizaje de Qatar Airways -vía aumento de capital, el cual se realizaría en diciembre-, tiene vencimiento a 2017 y 2021, y están garantizados por Tam S.A. y Tam Linhas Aéreas.
En una primera fase, el holding controlado por las familias Cueto y Amaro, desembolsará no más de US$ 262,5 millones en la línea que vence en 2021.
