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Avianca logró el 86,4% de participación en la oferta de intercambio de bonos

El total inicial era de US$ 550 millones, pero dado el alto porcentaje que consiguió de este monto durante el proceso, la empresa colombiana lo calificó como un “éxito” y propuso un nuevo plazo para lograr el 100%.

Por: Magdalena Espinosa | Publicado: Jueves 12 de septiembre de 2019 a las 10:26 hrs.
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Tras el anuncio de Avianca Holdings de oferta de intercambio de la totalidad de sus bonos 2020, por un monto de US$ 550 millones, ayer la firma colombiana logró una participación del 86,4%.

El CFO de la compañía, Adrián Neuhauser, sostuvo: "Estamos muy agradecidos de la amplia participación, este alto porcentaje demuestra la confianza de los bonistas en el plan de largo plazo que ha trazado la compañía y que consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional."

Desde Kingsland Holdings Limited, su presidente Roberto Kriete, mencionó que es un importante paso en la dirección que Avianca ha trazado. Asimimo, espera que la compañía logre rápidamente un acuerdo con los otros acreedores y socios comerciales para así realizar la inversión anunciada con United Airlines, y avanzar con el plan Avianca 2021.

A su vez, el vicepresidente senior de Alianzas United Airlines, John Gebo, felicitó a Avianca lograr el intercambio del 86,4% del monto de sus bonos con vencimiento a mayo 2020.

En cuanto a nuestra oferta previamente anunciada de otorgar financiamiento por US$ 250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings, "nos complace anunciar que este logro es suficiente para satisfacer nuestro requerimiento con respecto a este intercambio. El compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y waivers por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.", añadió el ejecutivo.

Avianca, por su parte explicó que todos quienes otorgaron su compromiso, quedarán sujetos a intercambiar sus bonos en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.

La firma colombiana dijo que trabaja aceleradamente en formalizar los consentimientos necesarios de los otros acreedores, bancos e instituciones financieras, para otorgar las garantías ofrecidas en el intercambio. Mientras se concretan, la empresa ha extendido el cierre de la transacción hasta el 25 de septiembre. Durante este período aquellos bonistas que no hayan participado lo podrán hacer.

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