Banca / Instituciones Financieras
Banco Consorcio concreta colocación de bonos en el mercado local por US$ 120 millones
Esto generó una demanda de US$ 236 millones, equivalente a dos veces la oferta disponible.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 11 de diciembre de 2014 a las 18:02 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Banco Consorcio, filial de Consorcio Financiero, concretó una emisión de bonos bancarios subordinados y senior en el mercado local, por un total de US$ 120 millones. La colocación generó una demanda de US$ 236 millones, equivalente a dos veces la oferta disponible.
Así, los fondos obtenidos serán destinados a potenciar el fuerte crecimiento experimentado por Banco Consorcio en colocaciones comerciales, aumentar el calce de la estructura del balance, mediante la emisión de pasivos de largo plazo, y diversificar las fuentes de financiamiento.
La emisión, que contó con la asesoría de IM Trust - Credicorp Capital, fue estructurada en bonos senior y bonos subordinados, a mediano y largo plazo respectivamente. Los bonos senior corresponden a una serie nominal a 5,5 años plazo, por un monto de $ 37.000 millones, que se colocó al 4,87%. Los bonos subordinados en tanto, corresponden a una serie emitida a 25 años plazo, de la que se colocaron UF 1.500.000 al 3,85%.
"El éxito de esta colocación es un reconocimiento al sólido crecimiento y la penetración de mercado que ha alcanzado Banco Consorcio, a través de una estrategia comercial que busca posicionarlo como un actor relevante de la industria bancaria", afirmó el gerente general de Banco Consorcio, Ignacio Ossa.
