Banca / Instituciones Financieras
Banco Santander Chile recompra bonos en EE.UU. por US$ 559 millones
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 2 de marzo de 2016 a las 16:14 hrs.
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Banco Santander Chile informó hoy que recompró "exitosamente" dos de sus bonos emitidos en EE.UU. por un total de US$ 559 millones.
Se trata de un bono por un monto original de US$ 750 millones, con vencimiento a septiembre de 2022, de los cuales US$ 419 millones fueron recomprados al 3,73% (equivalente a L3M + 233 bps), y de un bono por un monto original de US$ 250 millones, con vencimiento a junio de 2018, de los cuales US$140 millones fueron recomprados a L3M + 176 bps.
Esta operación fue anunciada el 17 de febrero pasado, cuyo período de aceptación a precio preferente finalizó ayer a las 17.00hrs. de Nueva York. De esta manera, se logró recomprar el 56% de los bonos objeto de la operación.
A su vez, durante las últimas dos semanas, Santander Chile colocó bonos en el mercado local por UF 15 millones (aproximadamente US$ 559 millones) a 5 años a UF + 2.23%, lo que equivale a una tasa de L3M + 160 bps.
