Energía
AES Gener lanza oferta para recomprar bonos por US$ 245 millones
La firma busca disminuir la deuda corporativa en dólares. Sus compromisos totales superan los US$ 3.900 millones.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 30 de noviembre de 2017 a las 12:15 hrs.
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No solo con la vista puesta en Alto Maipo está la firma eléctrica AES Gener, filial de la norteamericana AES Corp. Esto porque la compañía lanzó hoy una oferta para recomprar bonos por un total de US$ 245 millones, con miras a reducir su carga corporativa.
La compañía lanzó el proceso para los bonos 144A/Reg S con vencimiento en los años 2025 y 2021, para lo que abrió una ventana de aceptación que termina el 28 de diciembre.
“La recompra de ambos bonos tiene un límite global de hasta US$ 245 millones y estipula sublímites individuales de US$ 175 millones para los bonos con vencimiento el año 2025 y de US$ 110 millones los del año 2021. Se dará prioridad a los bonos del 2025”, informó.
“La recompra de bonos será pagada con recursos propios de la compañía, por lo tanto, no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es disminuir la deuda corporativa en dólares de la compañía”, dijo AES Gener, firma que mantiene una deuda financiera a junio de US$ 3.970 millones. Los bancos que liderarán esta oferta son Citibank y SMBC.
