Enel planea refinanciar deuda de Enersis Américas e inscribe emisión de bonos ante la SEC en EEUU

Tras la reorganización de su negocio en América Latina, la italiana Enel no se detiene y ahora planea una nueva operación.

Se trata de una emisión de bonos que Enersis Américas -que tras la división concentra las operaciones de la europea en Perú, Colombia, Argentina y Brasil-, inscribió ayer ante la Security and Exchange Commission (SEC), el organismo que regula el mercado estadounidense.

Aunque los documentos no precisan montos aún, fuentes del mercado comentaron que el holding ya habría comprometido una línea con varios bancos internacionales la que ascendería hasta US$ 1.500 millones, una cifra que en la eléctrica descartaron, asegurando que el monto de la emisión aún en trámite sería inferior.

Lo que sí estuvieron dispuestos a confirmar en Enersis Américas es que los recursos que sean recaudados a través de este instrumento serán destinados a refinanciar parte de la deuda de la compañía, la que según informaron en su estado de resultados al 30 de junio asciende a US$ 8.182 millones.

Esta cifra considera los pasivos corrientes, que tienen vencimiento en menos de 12 meses, y que en el período señalado ascienden a US$ 3.725 millones, más aquellos que tienen fecha de pago posterior a un año y que alcanzan los US$ 4.456 millones.

En este momento Enersis Américas y sus brazos de generación y distribución, Endesa y Chilectra Américas, tienen otros flancos financieros abiertos, pues está en pleno desarrollo el período de derecho a retiro y la OPA que lanzaron en el marco de la fusión de las dos filiales, que serán absorbidas por el holding, que tras este proceso se denominará Enel Américas.