Firma noruega tomará 75% de Mainstream y prevé acelerar cartera de inversión

Desde Dublín, la compañía global de desarrollo de energía eólica y solar, Mainstream Renewable Power, anunció este martes la firma de un acuerdo con Aker Horizons, compañía noruega del sector de energías renovables (cuya propiedad pertenece en un 100% a Aker ASA) para asumir una participación de un 75% en la compañía, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Según se informó en un comunicado, el acuerdo fija el valor de Mainstream en 1.000 millones de euros (incluyendo un potencial earn-out de hasta 100 millones de euros en 2023), lo cual para los accionistas representaría un significativo retorno de 5,5 veces la inversión inicial.

Y agregan que el acuerdo abre el camino para acelerar el plan de expansión global de Mainstream que busca llevar a cierre financiero 5,5 GW de proyectos eólicos y solares a de aquí al 2023.

Según lo establecido en el pacto, la compañía seguirá operando como Mainstream y siendo liderada por su directora ejecutiva, Mary Quaney, en conjunto al experimentado equipo gerencial. Eddie O'Connor mantendrá su rol como presidente ejecutivo del directorio, manteniendo una participación minoritaria significativa en el negocio y todos los accionistas tendrán la oportunidad de volver a invertir junto a él antes la Apertura en Bolsa de Mainstream programada para los próximos dos o tres años.

Es "un acuerdo que permite a Mainstream acelerar de forma significativa sus planes de crecimiento para llevar a cabo un portafolio global de proyectos eólicos y solares", sostuvo Quaney.

Si desarrollan la cartera de proyectos que tienen, "nos dejaría en una buena posición para convertirnos en una de las primeras grandes empresas 100% renovables".

Mientras, el fundador y presidente ejecutivo de Mainstream, Dr. Eddie O´Connor, recalcó que "esta alianza representa un paso crucial en la visión que definimos para Mainstream en 2008 de liderar la transición global hacia las energías renovables y erradicar las emisiones de CO2 del planeta".

"Esto implica que podamos expandir nuestras oportunidades para entrar en nuevos mercados y profundizar y ampliar nuestra posición de liderazgo en mercados existentes como Chile, donde pronto estaremos suministrando el equivalente a uno de cada siete hogares chilenos con la energía generada por nuestros parques eólicos y solares", puntualizó, agregando que "junto con este socio fortaleceremos nuestra posición de liderazgo en la transición energética global durante esta década tan crítica".

En tanto, el director ejecutivo de Aker Horizons, Kristian Røkke, comentó: "El rol de Mainstream como pionero en energías renovables y su sólida cultura emprendedora lo convierte en un excelente socio para ayudarnos a abrir el camino en la transición energética".

"Con la adquisición de Mainstream, Aker Horizons ganará una plataforma para impulsar sus planes en energías renovables y posicionarse en un mercado creciente de proyectos híbridos", añadió.

Rothschild & Co actuó como asesor financiero de Mainstream, mientras Linklaters, Byrne Wallace y Philip Lee actuaron como asesores legales.

Operación en Chile

Mainstream, fundada en 2008 por Dr. Eddie O´Connor, tiene participación en Latinoamérica, Asia-Pacífico y África, además del negocio eólico offshore a nivel global, con más de 1,2 GW de proyectos en construcción. En específico, tiene su principal presencia en los mercados de Chile, África y Vietnam, y adicionalmente cuenta con proyectos en desarrollo en otros países como Filipinas, Australia y Colombia.

En su comunicado, la Compañía enfatizó que seguirá enfocada en llevar a cabo su pipeline de desarrollo de ~10 GW y seguir aumentando su portafolio en mercados existentes y nuevos mercados, de la mano del Grupo Aker.

En Chile, la plataforma de 1,3 GW de proyectos eólicos y solares, 100% propiedad de Mainstream, está en camino para entrar en operación comercial a partir de 2021. La operación anunciada no tendría efectos prácticos en lo inmediato, por lo que en el país se seguirá activamente con el plan de desarrollo renovable.