Industria
Avianca avanza en la fase final de la oferta de cambios de bonos
Hasta el 10 de octubre se pueden sumar aquellos bonistas que no han participado, faltando menos de un 13%.
Por: Magdalena Espinosa | Publicado: Jueves 26 de septiembre de 2019 a las 10:59 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Avianca anunció la extensión hasta el 10 de octubre para la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020, faltando hasta la fecha sólo el 13% por renegociar
Adrián Neuhauser, CFO de la compañía valoró el avance en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que se acerca a la fase final del proceso de intercambio de bonos.
"Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible", manifestó el ejecutivo.
Según un comunicado de la empresa, quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales.
Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.
Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones.
Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.
