Canadiense Algonquin lanza OPA por Essal tras acordar compra a Aguas Andinas

Como parte del proceso para quedarse con Essal, la empresa de origen canadiense Algonquin Power & Utilities Corp (APUC), lanzó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), la sanitaria que es controlada por Aguas Andinas. 

El acuerdo entre las partes se conoció el 11 de septiembre, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF),  y considera desembolsar unos US$ 172.500.000.

La oferta tendrá una duración de 20 días corridos, que comienza este viernes 25 de septiembre de 2020 y vence el 14 de octubre, ambas fechas inclusive. El proceso es llevado por Banchile Inversiones.

En el anuncio se detalló que "considerando que APUC no tiene operaciones sanitarias en Chile, en virtud del Transaction Agreement, se suscribirá un contrato de servicios por el cual Aguas Andinas, luego del cambio de control de Essal y de forma transitoria, prestará ciertos servicios necesarios para su continuidad operacional".

Además, durante la vigencia de la OPA, Aguas Andinas no concurrirá respecto de su participación indirecta a través de Inversiones Iberaguas Limitada, que corresponde al 51% de las acciones. Lo anterior, ya que antes del vencimiento del plazo de la OPA, venderá a Agonquin la totalidad de sus derechos en Iberaguas, incluyendo los de su filial Aguas Cordillera.

Ya en enero, Aguas Andinas había explicado que buscaba vender su participación en Essal por razones "estrictamente empresariales", considerando que se enfrenta a grandes desafíos que la determinan a focalizarse en sus actuales prioridades estratégicas en Chile, sin mencionar el episodio en Osorno.

En un comunicado previo, la gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet, precisó que esta operación se da en un escenario en que la compañía busca reforzar su capacidad de inversión en el sector medioambiental, poniendo el foco en nuevas oportunidades de desarrollo en este mercado. "Con esta operación reforzamos nuestra capacidad de hacer frente a las inversiones que el cambio climático nos exige, lo que además redundará en generación de empleo y actividad económica en el momento que el país más lo necesita", afirmó.

Además, la ejecutiva sostuvo que la llegada de Algonquin al sector sanitario chileno "es una señal de confianza en la solidez y el atractivo de este rubro para los inversores internacionales, una industria con opciones de crecimiento importantes y del que Aguas Andinas sigue siendo el principal actor".