Controladores de Blumar inician venta: firma se valora en US$ 625 millones

Una nueva operación de venta en la industria salmonera tendrá lugar este año. Blumar informó al mercado la decisión del Grupo Las Urbinas -ligado a las familias Santa Cruz y Yaconi- de no renovar el pacto suscrito en 2011 con el cual controlan en conjunto con la familia Sarquis (Inversiones Petrohué) el 78,81% de la compañía salmonera.

Éste tenía vigencia hasta octubre del presente ejercicio y la tarde de este miércoles se notificó que no se renovaría.

La decisión, conforme a dicho acuerdo, implica que los controladores están obligados a vender la totalidad de sus acciones de Blumar en una “venta competitiva”, que será liderada por un banco de inversión que designarán de común acuerdo en los próximos 30 días.

Esta deberá realizarse en un plazo de entre seis a doce meses.

En un comunicado, se explicó que “la decisión obedece a la voluntad del Grupo Las Urbinas –en el contexto de su proceso de reordenamiento de activos- de desinvertir en el sector acuícola-pesquero y redirigir sus inversiones hacia otros negocios”.

De acuerdo a lo establecido, la familia Sarquis tendría la opción de participar de la eventual operación y adquirir el 41,3% que no les pertenece actualmente. Incluso, una fuente de la industria dice que alguna de las ramas de la familia Santa Cruz -no el grupo completo- podría también optar por quedarse.

La participación de los Santa Cruz-Yaconi se valora en torno a US$ 258 millones. Esto, en base a los US$ 625 millones en los que está valorada la pesquera y salmonera en la Bolsa.

Quien termine adjudicándose el control de la salmonera -para lo cual aún no se designa banco de inversión- estará obligado a lanzar una OPA (oferta pública de adquisición), dado que tomará el control.

En el mismo escrito, se consigna que ante la decisión de la familia Santa Cruz y Yaconi, Sarquis “valoró el aporte de sus socios en el trabajo conjunto de ocho años”.

Los orígenes

Blumar tuvo su origen en 2011 cuando pesquera El Golfo –conglomerado creado en los 70 por los empresarios Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera- se unió a la Pesquera Itata, de la familia Sarquis, convirtiéndose en uno de los mayores actores del pesquero en Chile.

Si bien cerró el año 2018 con su mejor resultado de su historia, con una utilidad de US$ 77 millones, la compañía tuvo un desempeño desigual entre sus dos principales áreas de negocios.

En el área salmonera se benefició por el repunte del mercado y emprendió una estrategia de crecimiento, pero en pesca ha debido enfrentar cambios regulatorios, como la Ley de la Jibia.