Camanchaca avanza en la apertura a la bolsa de filial y detalla uso de recursos

Un nuevo paso dio Camanchaca en su proceso de abrir en bolsa su filial de salmones. La entidad inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) un aumento de capital, el cual sería una parte de la operación.

Si bien la pesquera aún no ha definido si la apertura se hará en el mercado local o en la bolsa de Oslo, Noruega, para adelantar el proceso es que detalló a la SVS que el monto del aumento de capital sería de US$ 18,3 millones, lo que se divide en 9,1 millones de acciones.

Hace aproximadamente dos meses la empresa anunció que le había otorgado al banco noruego DNB Bank ASA un mandato de un año “para evaluar las oportunidades que existen en los mercados de capitales chileno y noruego, con un especial foco en este último, para que Salmones Camanchaca haga una oferta pública de hasta un tercio de sus acciones o certificados representativos de ésta”.

La empresa comentó en ese entonces que lo recaudado en la operación sería destinado al financiamiento del plan de crecimiento. Ahora, detalló al regulador el plan: aproximadamente un 17% irá a la expansión de la piscicultura de Petrohué; casi un 24% a la modernización y ampliación de la planta de matanza y eviscerado de San José, Calbuco; cerca de un 20% a la modernización de la planta de valor agregado de Tomé; y aproximadamente un 39% a la habilitación de cinco nuevos centros de engorda de peces en las X y XI regiones.

Como consecuencia del avance en el proceso, ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) la acción de la compañía -controlada por Jorge Fernández Valdés y Borja Cifuentes Correa- subió 1,46%, por lo que cerró la jornada en $ 38,1.

El refinanciamiento de pasivos

La apertura de la filial es una parte del proceso que está llevando la empresa, ya que además el anuncio fue complementado con un refinanciamiento de sus pasivos. La compañía informó que DNB Bank Asa y Coöperatieve Rabobank U.A de Holanda le ofrecieron recursos por US$ 165 millones para pagar sus deudas, dándole mayor flexibilidad a la empresa.

Para realizar estas operaciones, la compañía tuvo que consolidar todos sus activos ligados a la industria salmonera en su filial de este negocio.

Camanchaca registró ingresos por US$ 230 millones a junio, donde salmones explica del orden de US$ 146 millones, un 63% del total. La empresa produjo 32.644 toneladas en 2016, según su memoria.

Salmones Camanchaca cuenta con 75 concesiones vigentes de centros de cultivos en mar en 14 barrios en las regiones de Los Lagos y de Aysén, asegurando cosechas durante todo el año, detalla la memoria. La filial tenía 1.244 trabajadores en 2016.