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Minería

Mantos Copper anuncia venta de una participación minoritaria de su operación Mantoverde a Mitsubishi

El monto acordado incluye una suscripción de capital por US$ 263 millones en Mantoverde S.A. y un pago en efectivo por US$ 20 millones asociado al logro de algunos hitos.

Por: Karen Peña | Publicado: Viernes 7 de febrero de 2020 a las 06:47 hrs.
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La compañía Mantos Copper -propiedad de Audley Mining Advisor Limited y Orion Mine Finance Group- anunció hoy viernes nuevos movimientos internos en medio de la búsqueda de recursos para expandir sus operaciones mineras en Chile, lo  que incluso, la llevó a aprobar una nueva estructura que implicó reorganizar la sociedad el año pasado.

Mantos Copper informó este viernes que llegó a un acuerdo con Mitsubishi Materials Corporation para la venta de una participación del 30% en la mina de cobre Mantoverde. El monto acordado incluye una suscripción de capital por US$ 263 millones en Mantoverde S.A. y un pago en efectivo por US$ 20 millones asociado al logro de algunos hitos.

Según detalló la firma, la inversión de la compañía japonesa será destinada al financiamiento parcial del proyecto de Desarrollo Mantoverde, el que consiste en una iniciativa "brownfield" ubicado en la Región de Atacama de Chile que cuenta con todos sus permisos al día y está listo para iniciar la obras que consideran la construcción de una concentradora de cobre que procesará 34.000 toneladas métricas por día (tpd), además de otras instalaciones necesarias para procesar el depósito de mineral de sulfuros de Mantoverde.

Además, el proyecto extenderá la vida útil de Mantoverde por lo menos hasta el año 2041 y al mismo tiempo reducirá en forma significativa sus costos operacionales. Una vez en marcha, la iniciativa producirá 105.000 toneladas métricas por año (tpa) de cobre en promedio durante sus primeros 10 años, de los cuales 29.000 tpa serán cátodos de cobre y 76.000 tpa serán producidos en concentrados de cobre.

Mantos Copper asegura que la inversión de capital será de US$ 731 millones lo que representa una razón de eficiencia de capital altamente competitiva de US$ 9.625 por tonelada anual producida, lo cual se logra en parte por la infraestructura ya existente (lo que incluye una desaladora propia), como también a las altas leyes de cobre del depósito (un promedio de 0,78% de cobre equivalente para el mineral de sulfuro durante los primeros 10 años). "Mantoverde es un depósito de clase mundial con recursos totales de 5,7 millones de toneladas de cobre contenido, y ubicado en una jurisdicción minera altamente atractiva", afirman.

Sobre la operación, el presidente ejecutivo del directorio de Mantos Copper, John MacKenzie, comentó que esta transacción es un "hito" para Mantos Copper y el desarrollo del proyecto de Desarrollo Mantoverde.

"Me es muy grato darle la bienvenida a Mitsubishi Materials Corporation como inversionista y socio en esta nueva etapa de Mantoverde. El proyecto de Desarrollo Mantoverde hará crecer y alargar la vida de Mantoverde y con ello traerá un beneficio significativo a todas las partes interesadas incluyendo al personal propio, contratistas, proveedores, clientes y las comunidades cercanas", indicó. 

En esa línea, el ejecutivo agregó que, junto al proyecto de desembotellamiento de la concentradora de Mantos Blancos ya financiado y que se encuentra en etapa de construcción, "esta transacción es un paso adelante en la estrategia de Mantos Copper para expandir y extender la vida de nuestros activos de cobre de alta calidad, y a la vez bajando su posición en la curva de costos".

Mantos Copper precisó que el cierre de la transacción está sujeto a la obtención y ejecución del paquete de financiamiento ("Project Finance") para el proyecto de Desarrollo Mantoverde y otras condiciones precedentes tradicionales en estas transacciones, entre ellas aprobaciones regulatorias, lo que se espera lograr en el segundo semestre de este año.

Scotiabank actuó como asesor financiero exclusivo para Mantos Copper. Mientras, Simmons & Simmons y Baker McKenzie actuaron como asesores legales de Mantos Copper.

Las tratativas de la minera

En octubre del año 2018 trascendió que Hudbay Minerals estaba en conversaciones para comprar Mantos Copper, lo que provocó que uno de los principales accionistas de la compañía -la firma canadiense de capital privado Waterton Global Resource Management- reaccionara indicando que la compañía debía concentrar su energía en mejorar las operaciones de sus activos existentes en lugar de comprar otros nuevos. Luego, los intentos de la canadiense no habrían prosperado ni salieron otros interesados.

Sin embargo, en mayo del año pasado, en medio de la búsqueda de recursos para expandir sus operaciones mineras, la minera chilena ligada a exejecutivos de Anglo American convocó a una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación la intención de dividir Mantos Copper, de tal forma de dejar la faena de Mantos Blancos en un lado y la de Mantoverde en otro, permitiendo así hacer un financiamiento independiente.

La separación de las operaciones haría que, cuando se está en busca de financiamiento de una de ellas, una faena no dependa de la otra. Así, el hecho que sean operaciones independientes, facilitaría que un activo no interfiera en el otro. En esa línea, además, esta fórmula buscaba  viabilizar otra de las estrategias que podrían otorgarle financiamiento a sus proyectos. Esto, porque la compañía habría expresado su interés a posibles compradores de una participación en la empresa como una opción para financiar expansiones de sus minas en el norte.

En ese momento, se estimaba que Mantoverde, localizada en región de Atacama, necesita de una inversión de US$ 798 millones y producirá un promedio de 106.000 toneladas métricas de cobre y 33 mil onzas de oro por año.

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