Minería

Moody's pone "perspectiva negativa" a emisión de bonos de Codelco

Minera estatal vende bonos con vencimiento a 2027 y 2047 para dar mayor holgura a su calendario de pagos, retirando papeles con maduración más cercana.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Martes 25 de julio de 2017 a las 17:10 hrs.
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La minera estatal Codelco anunció esta mañana ofertas para recomprar bonos de deuda por un total de US$ 2.750 millones, según un cálculo publicado por Bloomberg.

La empresa busca readquirir los compromisos con vencimiento entre 2019 y 2025, según informó Codelco en un comunicado.

Según el documento, la oferta apunta a los títulos con vencimiento a 2019 (con un rendimiento de 7,5%), 2020 (3,75%) y 2021 (3,875%). La expiración de dicha oferta está calendarizada para el 31 de julio de este año, a las 5.00 pm de Nueva York. Asimismo, espera recuperar parte de las notas emitidas a 2022, de 3%; a 2023, de 4,5% y 2025, de 4,5%. Dicha oferta durará hasta el 21 de agosto, al mediodía de Nueva York.

Para sacar de circulación los títulos, Codelco emitirá nuevos papeles con vencimientos más holgados en dos tramos, a 2027 y 2047. De este modo la minera estatal alivia su calendario de compromisos financieros para el futuro, con 85% de sus obligaciones programadas para más allá de 2021.

La agencia Moody's asignó la nueva emisión de la compañía con una nota A3, aunque le asigno una perspectiva negativa, lo que significa que podría recortarles la calificación en el mediano a corto plazo.

 

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