Multinacionales

Bayer coloca más de US$ 4.000 millones en bonos convertibles para financiar la adquisición de Monsanto

La emisión representa el primer componente de las medidas de capital por importe de unos US$ 19.000 millones anunciadas anteriormente en el contexto de la compra.

Por: EFE | Publicado: Miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 08:37 hrs.
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El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha completado con éxito la colocación entre inversionistas institucionales de 4.000 millones de euros (unos US$ 4.300 millones) en bonos convertibles emitidos para financiar la adquisición del fabricante estadounidense de transgénicos Monsanto, que espera cerrar a finales de 2017 por US$ 66.000 millones.

Los títulos de deuda, con un principal de 100.000 euros cada uno (unos US$ 107.516) y un cupón del 5,625% anual, son emitidos por Bayer Capital Corporation con la garantía subordinada de Bayer.

El vencimiento de estos valores está fijado para el 22 de noviembre de 2019, fecha en la que los bonos serán convertidos obligatoriamente en acciones ordinarias de la compañía. El precio mínimo de conversión ha sido establecido en 90 euros (unos US$ 96) y el máximo en 108 euros (unos US$ 116).

Esta emisión representa el primer componente de las medidas de capital por importe de unos US$ 19.000 millones anunciadas anteriormente por Bayer en el contexto de la compra de Monsanto y los ingresos netos de la operación se destinarán a reemplazar por adelantado parte de los compromisos sin utilizar del préstamo sindicado a plazo acordado por Bayer.

"El fuerte interés en los valores obligatoriamente convertibles confirma la confianza del mercado de capitales en Bayer", ha dicho Johannes Dietsch, director financiero de Bayer, quien ha destacado que la oferta fue sobresuscrita "múltiples veces", lo que, a su juicio, demuestra el "atractivo" de la operación.

En septiembre, Bayer alcanzó un acuerdo para comprar Monsanto por US$ 66.000 millones. En concreto, el fabricante de la aspirina pagará US$ 128 en efectivo por cada acción de Monsanto.

Las acciones de la multinacional germana han iniciado la sesión en la Bolsa de Fráncfort con fuertes caídas y, en estos momentos, ceden más de un 4%.

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