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Retail

12/07/2017

Demanda por bono de Cencosud más que triplica monto de emisión por US$ 1.000 millones

La operación se realizó con una tasa de colocación de 4,42% anual, la más baja alcanzada en la historia de Cencosud.

  • Por Diario Financiero Online
    Demanda por bono de Cencosud más que triplica monto de emisión por US$ 1.000 millones

    Cencosud, que planea emitir en los próximos días un bono internacional por US$ 1.000 millones a diez años, registró una demanda inicial que más que triplicó la oferta, superando los US$ 3.500 millones, informó la compañía a través de un comunicado.

    La operación busca refinanciar parte de sus bonos a 2021 y 2023 mediante una oferta de recompra de bonos "Tender Offer". Esto permitirá a Cencosud recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento a 2021 y que fue emitido originalmente por US$ 750 millones y además, US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento a 2023, que fue emitido originalmente por US$ 1.200 millones. El resto de los fondos recaudados serán utilizados para el pago de otros pasivos menores.

    La operación se realizó con una tasa de colocación de 4,42% anual, la más baja en la historia de Cencosud, lo que permitirá a la compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda.

    "Estamos muy contentos con la respuesta e interés del mercado en esta operación, superando todas nuestras expectativas", señaló el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Rodrigo Larraín. "Considerando los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la región, esto es una muestra de confianza en el trabajo y capacidad del equipo Cencosud y que estamos avanzando en el rumbo correcto".

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