Demanda por bono de Cencosud más que triplica monto de emisión por US$ 1.000 millones

Cencosud, que planea emitir en los próximos días un bono internacional por US$ 1.000 millones a diez años, registró una demanda inicial que más que triplicó la oferta, superando los US$ 3.500 millones, informó la compañía a través de un comunicado.

La operación busca refinanciar parte de sus bonos a 2021 y 2023 mediante una oferta de recompra de bonos "Tender Offer". Esto permitirá a Cencosud recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento a 2021 y que fue emitido originalmente por US$ 750 millones y además, US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento a 2023, que fue emitido originalmente por US$ 1.200 millones. El resto de los fondos recaudados serán utilizados para el pago de otros pasivos menores.

La operación se realizó con una tasa de colocación de 4,42% anual, la más baja en la historia de Cencosud, lo que permitirá a la compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda.

"Estamos muy contentos con la respuesta e interés del mercado en esta operación, superando todas nuestras expectativas", señaló el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Rodrigo Larraín. "Considerando los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la región, esto es una muestra de confianza en el trabajo y capacidad del equipo Cencosud y que estamos avanzando en el rumbo correcto".