Banca & FinTech
Factoring ligado a Raimundo Valenzuela emite efectos de comercio por $ 18.000 millones
Los recursos obtenidos en la operación por Primus Capital serán destinados a refinanciar pasivos y financiar la expansión de la compañía en Chile y Perú.
Por: Nicolás Cáceres | Publicado: Miércoles 10 de marzo de 2021 a las 16:30 hrs.
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Raimundo Valenzuela, socio principal de Primus Capital.
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La empresa de factoring Primus Capital, ligada al empresario Raimundo Valenzuela, tocó nuevamente la puerta del mercado. Esta vez, fue a través de una emisión de efectos de comercio por $18.000 millones.
Según fuentes ligadas a la empresa, los recursos serán destinados a financiar la expansión del negocio en Chile y Perú, y refinanciar algunos pasivos financieros de la compañía.
El agente colocador de la operación fue BICE, transacción que se dividió en tres bloques: el primero por $ 9.000 millones, que se colocó a una tasa de 0,29% y vence el 10 de enero de 2022; el segundo fue de $ 4.500 millones, a una tasa de 0,29% y un vencimiento del 8 de octubre de 2021; y, $ 4.500 millones se colocaron a una tasa de 0,28% y vence el 9 de julio de 2021.
De acuerdo a fuentes del mercado de renta fija, la operación tuvo una alta demanda de inversionistas institucionales, ya que el interés registrado por estos actores llegó a $ 27.000 millones.
Esta es la segunda colocación en el mercado de capitales de Primus Capital. La primera fue la emisión de un bono en 2020 por UF 830.000 a un plazo de cinco años.
