Bolsa & Monedas
SMU recauda US$ 122 millones en aumento de capital
Esta mañana se llevó a cabo la adjudicación de los 400 millones de papeles que la firma puso en oferta la semana pasada. Los institucionales extranjeros fueron los protagonistas entre los demandantes, llevándose un 51,3% de las acciones.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Lunes 22 de enero de 2018 a las 09:30 hrs.
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Como "exitoso" fue declarado por sus oferentes, Larraín Vial y BTG Pactual, el aumento de capital de SMU.
En total, la empresa ligada a Álvaro Saieh recaudó US$ 122 millones por 400 millones de acciones (cantidad máxima que se pensaba ofertar), cuya oferta inició el pasado miércoles y culminó el viernes 19.
Marcelo Gálvez, Gerente General de SMU, señaló que "este nuevo aumento de capital nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición financiera, dejándonos en condiciones más favorables para la ejecución de nuestro plan estratégico 2017-2019".
Los papeles, a un precio de $ 185 cada uno, fueron adquiridos en su mayoría por inversionistas institucionales extranjeros, con el 51,3%, seguidos de inversionistas e instituciones locales con un 48, 7%, "dentro de los cuales un 20,5% corresponde a small caps y un 15,0% a AFPs, entre otros", señalaron a través de un comunicado.
En el escrito la compañía explicó que los fondos recaudados irán "principalmente a prepagar parte del bono internacional que tiene vigente la compañía", esto, sumado al fortalecimiento del plan estratégico.
En noviembre pasado, SMU recaudó US$ 150 millones tras la colocación de 575 millones de acciones, a un precio de $165 por cada una. La operación tenía los mismos objetivos que la recién concluida.
