Mercados
Deutsche Bank recomprará US$ 5.430 millones de su deuda senior para calmar a los mercados
La operación de recompra estará abierta durante siete días hábiles para la deuda denominada en euros y durante veinte días para la denominada en dólares.
Por: Expansión | Publicado: Viernes 12 de febrero de 2016 a las 12:02 hrs.
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Los planes de Deutsche Bank de recomprar parte de su deuda senior en un intento de poner freno a su castigo en Bolsa y acallar las dudas sobre su situación financiera han tomado hoy cuerpo.
El gigante bancario alemán ha anunciado que recomprará bonos senior (deuda garantizada por la propia entidad) por un volumen de 3.000 millones de euros y de US$ 2.000 millones. En conjunto, unos US$ 5.430 millones.
La operación de recompra estará abierta durante siete días hábiles para la deuda denominada en euros y durante veinte días para la denominada en dólares, sujeta a una posible rebaja del precio de recompra en los bonos que se acojan a este proceso a partir del décimo día hábil.
Con esta operación, Deustche Bank pretende demostrar que posee recursos suficientes tanto para comprar deuda como para atender sus compromisos financieros más inmediatos, entre ellos el pago de intereses por 350 millones de una emisión de CoCos, el próximo 30 de abril.
En este sentido, el banco germano asegura que su fuerte posición de liquidez le permitirá recomprar estos títulos de deuda sin que ello tenga efectos en el plan de emisión para este año.
El responsable financiero de Deutsche Bank, Marcus Schenk, ha señalado que con esta propuesta de recompra la entidad está aprovechando "las ventajas de las condiciones del mercado" para recomprar sus bonos y rebajar así su carga de deuda a "precios atractivos".
El banco alemán ha anunciado su plan el mismo día en que S&P ha recortado el ráting de su deuda híbrida, de BB- hasta B+ en el caso de la deuda Tier1, y de BB hasta BB- en el de los instrumentos de Tier2.
Las acciones de Deutsche Bank, que acumulan un castigo cercano al 40% desde comienzos de año, rebotan hoy con fuerza. A las 15.15 horas, subían un 9,5% y recuperaban los 15 euros.
