Global Soluciones Financieras prepara bono por US$ 60 millones

En los primeros siete meses del año, las ventas de autos nuevos llegaron a 190.755 unidades, según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Se trata de un alza de 17,3% en comparación con igual periodo en 2016, incremento que la compañía dedicada al financiamiento automotriz Global Soluciones Financieras ha sabido aprovechar.

“El próximo mes vamos a estar sobre los US$ 100 millones en cartera de créditos. La proyección para este año es crecer entre 35% y 40% en colocaciones, y 45% en el stock”, dice Juan Sebastián Garib, gerente general de la compañía creada en 2010 y que es controlada por los empresarios Mario Dabed y Sergio Jalaff.

Las proyecciones van en línea con los números alcanzados en 2016, año en que aumentaron un 79% el stock de la cartera respecto de 2015 y duplicaron las colocaciones en montos y unidades financiadas, crecimiento que además se vio reflejado en las utilidades, las cuales pasaron de $ 995 millones a $ 1.645 millones.

Claves del crecimiento

Detrás de la expansión de Global Servicios Financieros está el fondo Activa LarrainVial, lanzado en agosto de 2016 en conjunto con el banco de inversión y que significó recursos por $ 90.000 millones para expandir el otorgamiento de créditos. “Es un gran apoyo el que recibimos de LarrainVial, una de las cosas más importantes que ocurrieron en 2016”, dice Garib.

Sin embargo, el fondo no es lo único determinante. También a partir de 2016 se llevó a cabo en la compañía lo que ellos denominan “profesionalización de su gobierno corporativo”. Esto significó el ingreso de tres nuevos integrantes, todos independientes, además de la salida de Garib de la mesa para dedicarse exclusivamente a la gerencia general y concentrarse en el desarrollo del área comercial.

Para la reestructuración de su dirección, Global Soluciones Financieras fichó a tres ejecutivos provenientes de la banca, todos ex CorpBanca: Alberto Selman, Cristián Canales y Jorge Id, quien también fue director de La Polar.

En 2018 el objetivo de la compañía es continuar con igual ritmo de crecimiento, para lo cual ya están planificando una importante emisión de bonos. Se trata de una operación por UF 1,5 millones, lo que corresponde a más de US$ 60 millones, y la idea es que se materialice en el primer semestre del próximo año.

Con los recursos provenientes del bono, emisión que estará a cargo de Banco Santander y LarrainVial, Global Soluciones Financieras pretende aumentar las colocaciones en 50% en 2018 y prácticamente duplicar el tamaño de la cartera. “Debiéramos llegar a US$ 140 millones en cartera en 2018”, dice Garib. Actualmente, la compañía tiene 1,4% de participación, en un mercado muy atomizado. La apuesta es alcanzar 5% para 2023.

“Ya tenemos una posición relevante y aspiramos a estar en el tercer lugar, después de Forum y Santander Consumer”, agrega el ejecutivo.