Camanchaca da el salto y confirma que abrirá en la bolsa de Santiago y Oslo su filial de salmones

Camanchaca finalmente inició los trámites para la esperada apertura a bolsa de su filial de salmones tanto en Chile como en Noruega.

La compañía anunció que lanzará una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en las bolsas de Santiago y Oslo, a través de la emisión de American Depository Receipts (ADR).

Según se desprende de la información remitida a los reguladores de EEUU (SEC) y Noruega, el holding Compañía Pesquera Camanchaca pretende reducir su propiedad en la filial a través de una venta secundaria de acciones después de la OPI, a un nivel de entre 67% y 70%.

La empresa ligada a Jorge Fernández Valdés y Borja Cifuentes Correa espera recaudar entre US$ 50 millones a US$ 55 millones por la venta que Salmones Camanchaca hará de sus acciones de primera emisión.

A ello se sumará la oferta de la matriz de sus acciones existentes. 

La operación se produce en medio de los altos precios del salmón y tiene lógica toda vez la empresa tendría presencia en el principal mercado del mundo para las productoras de alimentos marítimos.

De concretarse, será la primera firma chilena en cotizar en el mercado noruego.

Camanchaca había dicho en septiembre pasado que el objetivo de la operación es fortalecerse financieramente, acceder a mercados especializados y prepararse para un plan futuro de expansión e inversión internacional.

Ya en noviembre del año pasado la firma salmonera había inscrito un aumento de capital de US$ 18,3 millones (repartidos en 9,1 millones de acciones) en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), lo que suponía el primer paso de la operación anunciada hoy.

En esa fecha, no obstante, entonces la pesquera no estaba segura de si la apertura sería en el mercado local o en el noruego.

Asimismo, el holding detalló en qué usaría lo recaudado: aproximadamente un 17% irá a la expansión de la piscicultura de Petrohué; casi un 24% a la modernización y ampliación de la planta de matanza y eviscerado de San José, Calbuco; cerca de un 20% a la modernización de la planta de valor agregado de Tomé; y aproximadamente un 39% a la habilitación de cinco nuevos centros de engorda de peces en las X y XI regiones.