Mercados en Acción

Clasificaciones de BCI no se ven afectadas

Con la compra de Presto reforzaría presencia en el segmento minorista.

Por: | Publicado: Jueves 21 de diciembre de 2017 a las 04:00 hrs.
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S&P Global Ratings dijo ayer que sus clasificaciones crediticias de emisor y tendencia de Banco de Crédito e Inversiones (BCI; A/Negativa/A-1) no se ven inmediatamente afectadas por el anuncio del banco de que firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las acciones de Walmart Chile Servicios Financieros (WSF, no calificado).

La transacción se completará una vez que las autoridades chilenas la hayan aprobado. La clasificadora espera que el regulador tomará una decisión en el segundo semestre de 2018.

“No prevemos que la adquisición tenga un impacto significativo en los indicadores fundamentales crediticios de BCI”, dijo la entidad.

La transacción incluye el pago de $ 92,014 mil millones (con base en datos financieros a junio de 2017 y equivalente a US$148 millones), fondeado principalmente con inyecciones de capital de los accionistas de BCI, por lo que el impacto en el perfil de capital del banco sería marginal.

Al mismo tiempo, la clasificadora dijo que la incorporación de la cartera de tarjetas de crédito de WSF, por un monto equivalente a $ 516 millones, y el acuerdo comercial reforzarán la presencia y las oportunidades de negocio de BCI en el segmento minorista.

La compra de Presto era de vital importancia para BCI, pues le permitiría retener con mayor seguridad el tercer puesto de la banca privada. BCI escalará al 12,6% en participación de mercado bancario en las tarjetas de crédito del 6,1% que tiene actualmente, superando a Scotiabank.

Para financiar esta compra -y la de Totalbank en EEUU por US$ 528 millones- BCI está evaluando realizar un aumento de capital por entre US$ 450 millones y US$ 500 millones

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