Mercados en Acción
Itaú asesoró exitosa colocación de bonos de Gasco
Demanda por los papeles de deuda alcanzó a 3,5 millones de UF, superando en más de 2 veces la oferta.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 29 de agosto de 2018 a las 17:55 hrs.
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La compañía chilena Empresas Gasco concretó una exitosa colocación de bonos por 1,5 millones de UF en el mercado, operación en la que Itaú Asesorías Financieras actuó como agente estructurador exclusivo, mientras que Itaú Corredores de Bolsa lo hizo también como colocador exclusivo de la operación.
La emisión, a 21 años plazo, obtuvo favorables condiciones de precio y demanda para la compaña. Alcanzó una tasa de UF+ 2,85% y el spread fue de 100 puntos básicos respecto al benckmark de mercado.
La demanda, en tanto, alcanzó a 3,5 millones de UF, lo que equivale a 2,34 veces la oferta.
La emisión se hizo con cargo a la línea de 30 años inscrita en el Registro de Valores de CMF. Los principales compradores fueron inversionistas institucionales.
