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Mercados en Acción

25/11/2016

Lipigas debuta en bolsa subiendo más de 7% y empresa no descarta un aumento de capital

Se colocó el 20% de la propiedad y se recaudaron cerca de US$ 150 millones.

  • Por Felipe Brión C.
    Lipigas debuta en bolsa subiendo más de 7% y empresa no descarta un aumento de capital

    ¡Lipigas ya en cinco lucas! Decía uno de los ejecutivos de LarrainVial que respondía las preguntas de la prensa con un ojo puesto en la pizarra de la Bolsa de Comercio de Santiago que mostraba como las primeras operaciones de la empresa que se abría a bolsa mostraban el apetito de los inversionistas por la empresa de gas, que partió su historia en el mercado bursátil en $ 4.500.

    La satisfacción era evidente. Después de tres años y medio una empresa hacía una IPO en Chile y más cuando Lipigas ya lo había intentado el año pasado, pero a pocas horas de concretar la operación ésta se suspendió.

    Finalmente, quedará en la historia que la empresa cerró su primera jornada en la bolsa en $4.850, es decir, subió 7,7%.

    La operación -donde LarrainVial fue agente articulador- consistió en una colocación secundaria del 20% de la compañía y en donde colocaron 22.714.903 acciones, lo que permitió recaudar más de $102 mil millones de pesos (unos US$ 150 millones). Los fondos mobiliarios y small cap adquirieron 6,4 millones de acciones (28,5% del total de la oferta); el segmento empleados y directores de Lipigas obtuvo 5,5 millones de papeles (24,57% del total), y las AFP se quedaron con 3,7 millones acciones (16,63% del total).

    Con esto, el grupo controlador de Empresas Lipigas, conformado por las familias Santa Cruz, Yaconi, Noguera, Vinagre y Ardizzoni- mantuvo el control de más del 70% de la empresa, a través de propiedad directa e indirecta.

    Desde la gasífera se mostraron contentos con la operación, señalando que la suspensión del año pasado les sirvió como lección.

    “Lo del año pasado fue un evento que vino acompañado de un aprendizaje. Aprendimos mucho y fue una etapa más en este camino que llevábamos desde hace cinco años en nuestra intención de salir a la bolsa”, comentó, Juan Manuel Santa Cruz, presidente del directorio de Lipigas.

    Además, el directivo no descartó un aumento de capital para enfrentar su plan estratégico de cinco años que contempla US$ 500 millones.

    “Todo va a depender de cómo vaya nuestro programa de desarrollo, conforme vayan saliendo más requerimientos de capital. Actualmente lo estamos haciendo con recursos propios y líneas de crédito que tenemos con las emisiones de bonos que hicimos hace unos años atrás, pero conforme que se necesite capital haremos aumentos de capital”, comentó.

    Mejoran las perspectivas

    Desde LarrainVial también destacaron el éxito de la operación, que marca el fin de la sequía de IPO.

    “Creemos que es un gran éxito para esta apertura en bolsa y marca la vuelta de estos procesos a los mercados después de tres años en que básicamente estuvieron cerrados, sostuvo Felipe Porzio, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial.

    Mientras que Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, destacó que esta colocación debiera hacer que emisores se entusiasmen y consideren al mercado como una fuente de financiamiento.

    “Ya estamos viendo que la acción está transando con un pequeño premio respecto a la colocación, eso mejora los ánimos y al final, como todos saben, la psicología del mercado es también relevante y esto debiera a aportar a mejorar las expectativas y el entorno”, dijo.

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