Mercados en Acción
M&A en Chile disminuyen 72% durante enero y es el segundo país de la región que más cae
El informe de TTR destacó la adquisición del 100% de Petrobras Chile a manos de Southern Cross.
Por: icente Vera | Publicado: Miércoles 22 de febrero de 2017 a las 04:00 hrs.
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A pesar que América Latina logró un buen desempeño en el mercado de M&A (fusiones y adquisiciones en sus siglas en inglés) durante el mes de enero, con un crecimiento de 126% de capital movilizado respecto al mismo periodo de 2016, Chile retrocedió 72% según el último informe de Transactional Track Record (TTR).
Con sólo 18 operaciones, el país quedó relegado al tercer puesto, superado por México y Brasil. Este último, también lideró los movimientos de fusiones y adquisiciones con un aumento de flujos del orden del 343%.
Desde el punto de vista de los países latinoamericanos que registraron un mayor decrecimiento en términos de dinamismo, Chile quedó segundo lugar, superado sólo por Perú que tuvo un descenso de 96% con nueve operaciones.
Lo destacado
Sin embargo, no todo es tan negativo para el país. El documento destacó como una de las operaciones más interesantes en la región la adquisición del 100% de Petrobras Chile, filial de la brasilera Petrobras Caribe por parte de Southern Cross Group.
La operación que involucró US$ 470 millones, estuvo asesorada por los estudios nacionales de Cariola, Díez, Pérez-Cotapos; Barros & Errázuriz; y Claro & Compañía, además por la firma brasileña Veirano Advogados y la neoyorquina Chadbourne & Parke.
Quienes estuvieron a cargo de supervisar la transacción desde el punto de vista financiero, los fueron banco Itau BBA y banco Credit Agricole Brasil.
La adquisición por parte del fondo se cerró el mes pasado, momento en el cual revelaron su plan de negocios, que involucra una mejora a la estaciones de servicio.
También aparecen distinguidos por TTR a nivel local la IPO de SMU por un valor de US$ 196,6 millones. También la M&A que realizó AFP Provida con BBVA Rentas e Inversiones para quedarse con el fondo de AFC Chile II por US$ 15,4 millones.
Asimismo, aparece en la lista el forward de Grupo Empresas Navieras con vendedores privados, contrato avaluado en US$ 13,3 millones.
Finalmente, entre los estudios de abogados que lideraron los procesos de M&A en Chile durante el inicio del 2017, según el informe estuvieron Claro & Cia.; Bofill Mir & Álvarez Jana; y Morales & Mesa.
