Mercados en Acción

Vivocorp concreta colocación inaugural de bonos por US$ 93 millones

La oferta despertó gran interés en el mercado local, generando una demanda total UF 4,7 millones para una colocación de UF 2 millones.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 25 de enero de 2018 a las 18:39 hrs.
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VivoCorp, brazo inmobiliario de CorpGroup, y uno de los mayores actores de la industria de rentas comerciales, materializó su primera emisión de bonos corporativos por un total de US$ 93 millones a través de dos series.

La serie B con vencimiento a 5 años se colocó a una tasa de UF +2,41%, equivalente a un spread de 1,21%, y tuvo una demanda que superó en más de 2 veces el monto ofrecido.

La serie C con vencimiento a 21 años se colocó a una tasa de UF + 3,39%, equivalente a un spread de 1,29%, y tuvo una demanda que superó en más de 2,6 veces el monto ofrecido.

La operación -que tuvo como agente colocador a Credicorp- contó con el interés de diversos inversionistas institucionales y retail. En la composición del libro de órdenes destaca la participación de administradoras de fondos y compañías de seguros.

Cabe señalar que 2017 fue para VivoCorp un año de crecimiento. La superficie arrendable administrada por VivoCorp se incrementó en un 23%, pasando de 430.000 m2 a 530.000 m2, con la apertura de cuatro centros comerciales: los malls Vivo Imperio y Vivo Coquimbo, y los outlets Vivo Outlet La Florida y Vivo Outlet Temuco.

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