AVLA debuta en mercado local de bonos corporativos con colocación de US$ 26,5 millones
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La aseguradora Avla colocó por primera vez en el mercado local bonos corporativos por un total de U.F. 700.000 (unos US$ 26,5 millones), en una operación que contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador exclusivo.
Según comentaron el gerente general de AVLA, Ignacio Álamos y Raimundo Pérez, gerente de finanzas, “esta colocación nos permite mejorar la posición financiera de la compañía y continuar con los planes de expansión regional”.
La transacción se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 5 años con amortizaciones iguales a partir de marzo de 2022, a una tasa de UF + 5,50% anual.
En tanto, Sebastián Cereceda, socio de LarrainVial y gerente de finanzas corporativas señaló que “la compañía logró extender el plazo de sus pasivos financieros y contar con un grupo nuevo y diversificado de inversionistas que permiten ampliar la base de financiamiento de su negocio”.