Renta Fija
CGE recauda más de US$ 200 millones en colocación de bonos
Los fondos recaudados se usarán para refinanciar pasivos, según informó la compañía.
Por: Javiera Donoso | Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2018 a las 17:01 hrs.
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La Compañía General de Electricidad (CGE) acudió al mercado local de renta fija en busca de financiamiento para reacomodar sus finanzas, aprovechando las buenas condiciones que aún hay en el mercado para este tipo de operaciones.
La eléctrica colocó bonos de UF 5 millones, equivalente alrededor de US$ 203 millones al dólar, en dos series.
La firma controlada por Naturgy realizó su emisión –la primera en el mercado local desde 2013– en dos serie: la M, por UF 2 millones (US$ 81,2 millones), con vencimiento a 7 años y una tasa de colocación de 2,05%; y la N, por UF 3 millones (US$ 121,8 millones), que vence a 23 años y obtuvo una tasa de 2,84%.
Esto dejó los diferenciales de tasa con respecto al benchmark, o spread, en 65 y 87 puntos base respectivamente. En ambos casos, la demanda superó en más de dos veces lo ofertado.
Según destacó el director financiero de CGE, Gonzalo Soto, la "alta demanda obtenida por los bonos en el mercado local muestra el interés y la confianza que tienen los inversionistas en CGE".
Entre los inversionistas que participación en la emisión hay bancos, fondos mutuos, compañías de seguros y AFP, mientras que los agentes colocadores fueron Banchile Citi y Scotiabank.
