Renta Fija
Hacienda concreta colocación de deuda por US$ 1.500 millones
El ministerio destacó la alta participación de inversionistas extranjeros, pese al aumento de volatilidad en los mercados internacionales en las últimas semanas.
Por: Javiera Donoso | Publicado: Jueves 16 de mayo de 2019 a las 11:52 hrs.
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Las cosas han estado difíciles en los mercados en las últimas semanas, en un contexto de mayor volatilidad y de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos. Pero eso no impidió que el Ministerio de Hacienda se tirara a la piscina y pusiera al mercado a prueba con una colocación de deuda.
Tal como había adelantado Diario Financiero, el Fisco emitió bonos de Tesorería en pesos chilenos, con plazos a 4, 11 y 31 años, recaudando un total de US$ 1.500 millones.
Los papeles BTP a 2023 consiguieron una tasa de 3,60%, mientras que los papeles a 2030 y 2050 se adjudicaron con tasas de 4,20% y 4,55% respectivamente.
Desde la cartera a cargo de las finanzas públicas destacaron la alta participación de inversionistas extranjeros en la colocación.
Dada la modalidad de book building –"construcción de libro", que permite recibir ofertas simultáneas de inversionistas extranjeros y nacionales–, la operación consiguió una participación de 23,9% de capitales internacionales, un nivel récord para las colocaciones gubernamentales.
"Esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de Bonos de Tesorería en 2019 por un monto máximo equivalente a US$ 8.700 millones aproximadamente", indicó Hacienda a través de un comunicado.
Cabe destacar que la colocación actual es en pesos chilenos, que calza con la tendencia del gobierno de los últimos años de nominalizar el mercado de renta fija.
Esta emisión se enmarca en el plan de colocación de bonos de Tesorería, que contempla alrededor de US$ 8.700 millones en deuda para este año. Eso quiere decir que, sujeto a condiciones del mercado, Hacienda planea colocar hasta US$ 1.500 millones en lo que queda de 2019.
