Renta Fija

Tanner coloca bono a 20 años por US$45 millones

Colación se inscribió en el primer remate holandés con un spread de125 puntos base.

Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 22 de marzo de 2018 a las 18:05 hrs.
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Tanner colocó con éxito un bono en el mercado local este jueves. La emisión fue a 20 años, periodo de mayor duración para cualquier papel en la historia de la compañía.

El bono, por UF 1 millón a 20 años (con una duración de 14,2 años, bullet), se inscribió en el primer remate holandés a UF +3,6%, tasa que corrió hasta UF +3,52%, lo que equivale a 125 puntos base de spread. Esto se compara favorablemente con el spread de la anterior emisión de largo plazo (Serie W, duración de 11 años, emitido en 2015), que tuvo un spread de 230 puntos base.

La nueva emisión supone un fortalecimiento del financiamiento de Tanner en el largo plazo.

Así lo calificó el gerente general de la compañía, Antonio Turner. "Esta exitosa colocación representa un fuerte respaldo a la trayectoria de la compañía en el mercado local. Al mismo tiempo, confirma la experiencia de Tanner Investments, que actuó como agente colocador", dijo.

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