Renta Fija
Vías Chile concreta mayor colocación de deuda en 15 años
Los papeles, que recaudaron cerca de US$ 550 millones, lograron un spread de alrededor de 60 puntos base.
Por: Javiera Donoso | Publicado: Miércoles 29 de mayo de 2019 a las 13:30 hrs.
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Esta mañana la compañía Vías Chile concretó la mayor colocación de bonos en 15 años en el mercado local.
La emisión de UF 14 millones (US$ 549 millones al dólar de ayer) de la filial chilena de Abertis, a cargo de las corredoras Scotiabank y Santander, se dividió en dos series.
La serie A, a 15 años y por US$ 392 millones, logró una tasa de colocación de 1,14%. Esto arroja un spread de 58 puntos base sobre la tasa base.
Por su parte, los papeles serie B, con duración de 6,5 años, recaudaron US$ 157 millones. Éstos lograron una tasa de 1,44% y 60 puntos base de spread.
Además de ser la mayor colocación de deuda del año, la emisión de Vías Chile es la mayor que ha visto el mercado local en 15 años.
