Macro
Chile planearía emitir nuevo bono soberano y contrata a tres grandes bancos
Fuentes consultadas por Diario Financiero señalaron que sería por al menos US$ 500 millones. La última colocación fue en 2012, con una tasa histórica.
Por: Diario Financiero Online/agencias | Publicado: Viernes 21 de noviembre de 2014 a las 12:08 hrs.
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Chile estaría planeando una nueva gran emisión de deuda. De acuerdo a agentes del mercado consultados por Diario Financiero, el país podría colocar un bono soberano por al menos US$ 500 millones en los mercados internacionales.
Según consignó IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters, Chile ya contrató a Citigroup, HSBC y Santander para una ronda de presentaciones con inversionistas en Amsterdam y París el próximo 26 de noviembre, Frankfurt y Munich el 27 de noviembre y Londres al día siguiente.
De acuerdo a esta agencia, en EEUU las reuniones con inversionistas se realizarán en Boston el 1 de diciembre y en Nueva York el 2 de diciembre.
En mayo pasado, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo que Chile no planeaba emitir deuda soberana este año, pese a que prevé un escenario de menores ingresos, y podría usar fondos de una ley del cobre para financiar la reconstrucción tras el terremoto en el norte y el incendio en Valparaíso, dijo el secretario de Estado a Reuters.
"No está considerada (una emisión de bonos soberanos) para el 2014. Sí te puedo decir que a momentos extraordinarios también hay medidas extraordinarias y nosotros no hemos descartado que, además de las reasignaciones y activos financieros, exista la utilización de la Ley Reservada del Cobre", dijo Arenas.
Cabe recordar que en la última gran emisión de deuda se realizó en 2012. En agosto de ese año Chile anunció la colocación de dos bonos soberanos, a 10 y 30 años, por US$ 1.500 millones con el costo de financiamiento más bajo de su historia y que cualquier otro país emergente.
La eventual nueva emisión soberana se da en un contexto de deterioro de las expectativas de crecimiento para el próximo año, las cuales se ubican en torno a 3% y 2,5%. Esta última es la estimación del banco de inversión norteamericano Goldman Sachs, que se ubica en la parte baja del rango.
Este menor crecimiento generaría problemas de financiamiento relevantes para el gobierno en 2015, considerando que el Presupuesto fiscal se calculó con un PIB creciendo 3,6% el próximo año. Cada décima menos de crecimiento redunda en alrededor de US$ 60 millones de menor recaudación fiscal, estiman expertos.
