Israel recurre al mercado internacional de bonos con una mega colocación por US$ 8 mil millones

Israel está vendiendo US$ 8 mil millones en bonos internacionales, la primera transacción de este tipo realizada por el país en los mercados públicos desde que estalló la guerra con Hamás, y su mayor venta de títulos en dólares jamás registrada.

El gobierno lanzó el martes una oferta de tres partes de bonos con vencimiento a cinco, 10 y 30 años que generó al menos US$ 34 mil millones en demanda de los inversionistas, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas.

Este fuerte apetito por la oferta se produce en un momento en que Israel busca apoyar su economía y continuar la guerra contra Hamás, un grupo designado como organización terrorista por Estados Unidos. Si bien Israel ha emitido bonos colocados de forma privada, este acuerdo marca el primero del país en mercados públicos e internacionales desde que comenzó el conflicto.

"Israel tiene importantes necesidades de financiación este año dada la guerra", dijo Uday Patnaik, director de renta fija de mercados emergentes de Legal & General Investment Mgmt. "No me sorprendería que necesitaran emitir más".

Dado el conflicto, se espera que Israel venda una cantidad casi récord de bonos este año (más de US$ 10 mil millones) en una combinación de valores locales y globales, informó Bloomberg.

En esta oferta, los bonos de vencimiento más corto se lanzaron con un rendimiento de alrededor de 135 puntos básicos (pb) sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según personas familiarizadas con los detalles. Eso se compara con una guía anterior de alrededor de 160 pb. Más temprano en el día, los pedidos favorecieron el extremo más largo de la curva.

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank y Goldman Sachs están organizando el acuerdo.