Después de haber anunciado en septiembre y octubre un acuerdo de venta de sus activos en Perú y Chile, la norteamericana Sempra Energy dijo este jueves que el proceso continúa avanzando y esperan cerrarlo entre cuatro y ocho semanas.
"Continuamos avanzando en las ventas de nuestros negocios en América del Sur y esperamos cerrar las desinversiones dentro de las próximas cuatro a ocho semanas", reiteró más tarde en conferencia con analistas el vicepresidente senior de Finanzas y Relaciones con Inversionistas, Faisel Khan.
En el caso de Chile, la firma informó el 14 de octubre un acuerdo con la gigante china State Grid International Development Limited (SGID) por la distribuidora de electricidad Chilquinta. Unos días antes había logrado un acuerdo similar por sus activos de distribución agrupados en Luz del Sur en Perú a la también china Yangtze Power International.
La norteamericana agregó -en el marco de la entrega de sus resultados- que espera obtener ingresos después de impuestos de hasta US$ 4.850 millones en efectivo, sujeto a ajustes y satisfacción de las condiciones de cierre.
La empresa precisó en conferencia con analistas que aumentó desde US$ 25.000 millones a US$ 32.000 millones su plan de capital a cinco años. "Planeamos financiar este ambicioso plan de capital con una porción de los ingresos en efectivo que dejen las ventas de los negocios en América del Sur, flujos en efectivo de otras operaciones y otras fuentes. Evaluaremos a futuro posibles fuentes de financiamiento basados en el timing de nuestras inversiones, al igual que nuestra guía de mantener una fuerte hoja de balance", explicó Khan.
En esa línea, agregó que esas dos transacciones continúan avanzando y que esperan cerrar la operación en Chile el próximo mes aunque podría postergarse a abril. Bajo todos los indicadores estamos en buena forma en ambas operaciones. "Esperamos utilizar esos recursos, que contabilizamos en un rango de alrededor de US$ 4.550 millones y US$ 4.850 millones después de impuestos, para repagar deuda y para seguir creciendo. Aquello es consistente con el compromiso que tenemos con las agencias clasificadoras de riesgo", agregó.
El ejecutivo aseguró que "estamos progresando bien con las autoridades antimonopolio tanto en Chile como en Perú y estamos experimentando una muy buena cooperación de parte de los compradores que trabajan con el plan de transición, de la gente, de lo relativo al financiamiento, de los sistemas y todo".
Y agregó: "Hemos sido claros en señalar que ambas transacciones están en buena forma. Esperamos cerrar la operación chilena tan temprano como mediados del próximo mes y la peruana un par de semanas después. Estamos en buena forma en ambas transacciones".
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