Las acciones de Clínica Las Condes (CLC) reaccionaron fuertemente a la baja, reconociendo los parámetros y las señales del importante aumento de capital que su directorio busca concretar para hacer frente a las dificultades financieras de la empresa.
La acción de CLC se desplomó 13,46% a $ 12.979 este viernes, con lo que anotó su mayor caída diaria de la historia y una baja semanal de 18%, cerrando la sesión en su menor precio desde el 18 de mayo de 2022.
El papel llegó a caer 16,65% hasta un mínimo intradía de $ 12.500 al inicio de la tarde. Los montos transados ascendieron a $ 1.187 millones, cifra que es 18 veces su promedio diario de los últimos seis meses.
Reconocimientos y ajustes
La caída respondió esencialmente a un "ajuste del precio de mercado al precio de colocación, que es de $ 12.280 por acción", dijo a DF el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya. Este último valor es 18% más bajo si se compara con el precio del jueves.
"Hay que tener presente que en los aumentos de capital, los precios de suscripción consideran entre un 5% a 10% de descuento respecto del precio de mercado, para que realmente sean atractivos y suscritos por los accionistas", explicó el ejecutivo.
El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, señaló que el impulso responde en primer lugar al "reconocimiento de que la compañía necesita un aumento de capital para normalizar su estructura financiera", lo que pone de relieve la complejidad de su situación financiera.
Agregó que también las ventas vienen como reacción al masivo monto que se busca recaudar, si se compara con el tamaño actual de la empresa, todo esto medido en dólares. Son US$ 38 millones de aumento, sobre los US$ 136 millones de market cap registrados al cierre del jueves.
"Sabemos que lo más probable es que sea suscrito por controladores, al menos su parte, pero genera una situación de sobreoferta accionaria, sobre todo para lo que vale la compañía", indicó. Además, se considera la posibilidad de que el papel no registre alzas en el futuro, en espera de que la operación se ejecute.
Datos de la operación
La emisión propuesta representa el 34% de las actuales acciones de la compañía, lo que otorga el derecho a suscribir 0,34 acciones nuevas por cada papel en la propiedad del accionista.
Del monto recaudado a través de la operación, CLC destinaría $ 9.024 millones al pago de deuda financiera, intereses y capital de bonos que vencen en mayo de 2025; $ 17.183 millones al pago de obligaciones con bancos comerciales por créditos y operaciones de leasing con fecha de pago en marzo de 2025; $ 2.392 millones para inversiones en activos fijos; y $ 6.400 millones para necesidades de capital de trabajo y gastos operacionales.
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