El gobierno finalizó hoy una exitosa colocación de dos bonos en pesos, con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, con vencimiento en los años 2023 y 2030. En la ocasión se alcanzó una adjudicación de un 10% a inversores extranjeros.
Los instrumentos colocados fueron el bono en pesos con vencimiento en 2023 (BTP-2023) y el bono en pesos con vencimiento en 2030 (BTP-2030), por $ 440.000 millones y $ 610.000 millones, respectivamente. Esto es el equivalente a más de US$ 1.600 millones (unos $ 1.050.000 millones).
Las tasas de adjudicación fueron de 4,12% para el BTP-2023, vale decir, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior. Para el bono BTP-2030, la tasa de adjudicación fue de 4,85%, 10 puntos base por sobre la tasa interpolada en base a la curva de referencia y las transacciones del mercado secundario del día anterior. La adjudicación a inversionistas extranjeros de los bonos BTP-2023 y BTP-2030 fue 8% y 11% del total colocado, respectivamente.
Esta operación complementa el plan de endeudamiento anunciado para el año 2018 a través del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central (SOMA).
Adjudicación a Inversionistas Institucionales Internacionales
La adjudicación se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, similar a los procesos realizados en enero y junio de 2017, con un libro de órdenes en el cual pudieron participar tanto inversionistas locales como internacionales de manera simultánea, de conformidad con las reglas 144A ("Rule 144A") y la regulación S ("Regulation S"), emitidas bajo la ley de mercado de valores de 1933 de Estados Unidos de América.
La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma.
Para esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron HSBC Securities (USA) Inc.; Itau BBA Securities Inc., y Scotia Capital (USA).
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