AquaChile –ligada a las familias Puchi y Fischer- presentó una oferta para adquirir el brazo salmonero de la pesquera Friosur, que controla José Luis del Río Goudie y sus hermanos Bárbara y Sebastián.
La propuesta de compra superaría los US$ 200 millones, pero hasta la fecha aún no hay una respuesta de parte de Friosur. Los del Río –que manejan la empresa a través del holding de inversiones Inder- buscan enfocarse en su actividad de pesca extractiva, por lo que hace meses contrataron a LarrainVial para buscar el mejor precio por su filial salmonera.
Hace 10 años, AquaChile ya intentó comprar el negocio salmonero de Friosur, pero sin éxito. En 2013, las empresas firmaron un acuerdo de comercialización para la venta de sus productos en Estados Unidos y Canadá.
No obstante, AquaChile no correría sola esta vez. Australis –compañía ligada a Isidoro Quiroga- también habría presentado una oferta, según explican fuentes cercanas al proceso.
Hasta ahora, los Del Río junto con sus asesores del banco de inversión están analizando las ofertas, por lo que aún no han tomado ninguna decisión. Plazos no hay, según entendidos, pero la venta del negocio podría concretarse en el corto o mediano plazo.
Actualmente, el área salmonera de Friosur produce unas 20.000 toneladas anuales de salmón, cuenta con más de 40 concesiones en la zona de Aysén y registra ventas por alrededor de US$ 100 millones cada doce meses. La compañía tiene aprobado un proyecto para el desarrollo de una nueva planta productiva que tendría un costo de unos US$ 20 millones.
De concretar la venta, esta rama de los Del Río se enfocaría en sus otros negocios como la extracción de merluza austral. Pero también tienen participación en otras empresas, como la firma de construcción modular Tecno Fast, el Grupo Alto y Anpac, que participa en el rubro de las energías renovables.
El grupo dividió aguas en 2009, aunque todos son parte del pacto controlador de Falabella tras la fusión de la multitienda con Sodimac en 2003. Los hermanos Juan Pablo, Felipe y Carolina controlan Dercorp, que opera el grupo automotriz Derco.
Debut en Oslo
Durante 2018, se espera que la oferta mundial de salmón y trucha crezca alrededor de 6% en volumen, empujada por un aumento puntual de la oferta noruega. No obstante, existe consenso respecto de que la demanda debería seguir fortaleciéndose, principalmente por los mercados emergentes.
En medio de este escenario, AquaChile busca crecer rápidamente vía adquisiciones. La firma es actualmente el sexto mayor productor de salmón del mundo, tiene 166 concesiones acuícolas propias y ganó US$ 58,9 millones en 2017.
Además, prepara su apertura en la bolsa de Oslo, tal como lo hizo Camanchaca a principios de año. Los accionistas de AquaChile ya aprobaron un aumento de capital por US$ 200 millones y listarán parte de las acciones en Noruega. Los recursos que se obtengan financiarán el plan de inversiones, que contempla compra de compañías.
Hasta ahora, la firma liderada por los Puchi y Fischer no cierra los contratos con los bancos asesores para concretar su debut en Oslo. Trascendió que una opción es Credicorp, continuadora de IM Trust, firma que tuvo a cargo la apertura en bolsa de AquaChile en el mercado local.
El plan de la salmonera es debutar en Oslo durante el tercer trimestre, aunque hay muchos factores que podrían modificar el plazo.
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