Dos gigantes del sector salmonero avanzan en una fusión que reordenará el mapa del sector en el país. Es que AquaChile anunció esta mañana la firma de un memorándum de entendimiento para adquirir las operaciones en el país de la noruega Marine Harvest.
En un hecho esencial enviado a la SVS, la firma controlada por las familias Puchi y Fisher dijo que la filial chilena de Marine Harvest se fusionaría por incorporación en AquaChile, incluyendo los activos recientemente adquiridos de Acuinova.
De concretarse la operación, los accionistas de AquaChile, la mayor firma salmonera del país, serían dueños del 57,2% de la entidad combinada y Marine Harvest del 42,8%.
Sin embargo, a continuación la empresa detalló que la noruega aceptó mantener su participación accionaria en la firma fusionada hasta el 15 de junio del próximo año.
"Posteriormente, desde el 15 de junio de 2016 y hasta el 15 de junio de 2017, Marine Harvest tendrá la opción de adquirir un porcentaje mayor de acciones de AquaChile a través de una OPA que como mínimo le permita llegar a un 55% del total de acciones de Aqua", se informó en el hecho esencial.
El precio de la OPA será el que resulte mayor entre US$ 0,8856 por acción y el precio de mercado de la acción de AquaChile al momento de la OPA.
"El precio mínimo de US$ 0,8856 por acción representa un premio de aproximadamen te 41% respecto del promedio ponderado de la acción de AquaChile durante los últimos 30 días anteriores a esta fecha", dijo la compañía.
Tras el anuncio, las acciones de la firma noruega experimentan un alza de 3,94% en la Bolsa de Oslo.
En esa línea se detalló que las familias controladoras de Aqua, aceptaron el compromiso de vender en la OPA un número suficiente de acciones que asegura a la noruega el 55% de la firma combinada, si es que es lanzada dicha OPA.
La fusión, que se espera esté cerrada en el tercer trimestre de este año, está en consonancia con la estrategia de Marine Harvest de crear un grupo de liderazgo mundial, señaló el presidente de la compañía, Ole-Eirik Lerøy, en el comunicado.
"Nuestra posición sólida dentro de la cría de salmón en Chile será reforzada y la combinación de estas excelentes compañías creará una entidad chilena muy eficiente que también beneficiará a toda la industria chilena desde un punto de vista sostenible", dijo Lerøy.
Cabe recordar que la noruega cerró hace unas semanas por US$ 125 millones la compra de la empresa salmonera Acuinova, antigua filial chilena de la española Pescanova, que se encuentra en quiebra.
AquaChile reportó ventas acumuladas por US$ 555 millones a septiembre de 2014, registrando un alza que se explica por el aumento de volúmenes y precios de venta de todas las especies.
El Ebitda de la compañía en los primeros nueve meses fue de US$ 57 millones, en tanto que las cosechas de salmón y trucha en el año supusieron 68 mil toneladas y la de tilapia, 15 mil.
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