En los últimos días se cerró uno de los mayores negocios en el sistema financiero. Y no fue específicamente con una empresa.
Esto porque el empresario Horst Paulmann acordó con BTG Pactual un crédito por poco más de US$ 700 millones para suscribir el aumento de Cencosud, al que debe acudir con cerca de US$ 1.000 millones. De paso, se convirtió en una de las personas naturales que ha obtenido uno de los préstamos más cuantiosos en la historia del mercado.
El deal con los socios brasileños de Celfin se concretaría durante marzo, mes en el que finaliza el período de opción preferente de los títulos.
Ya a fines del año pasado André Esteves, CEO de BTG Pactual, adelantaba en entrevista exclusiva con Diario Financiero, que tiene grandes planes para Chile.
“A partir de ahora, Celfin tendrá activos por US$ 7.000 millones para apoyar el crecimiento y las inversiones de las empresas en Chile o fuera de Chile”, señaló en ese oportunidad, agregando que “el capital puede moverse fácilmente. Lo importante es que todo nuestro capital combinado en Chile, Brasil, Perú y Colombia está disponible para Celfin. Esa es una declaración muy, muy fuerte porque hasta ahora Chile no tenía eso”, añadió.
Y ahora, al entregarle más del 10% de esos recursos al empresario de origen alemán, la apuesta por convertirse en uno de los principales bancos con los que opera es evidente, ya que a diferencia de otros deals de este tipo, el otorgamiento del crédito no llevaría “atada” la participación en otra operación que pudiera estar planeando Paulmann en el futuro.
Por otro lado, trascendió que el empresario también estaría negociando con BCI un crédito por otros US$ 100 millones para cubrir la misma operación. El resto, unos US$ 200 millones, los financiaría con recursos propios.
En qué va el aumento
A comienzos de esta semana Cencosud inscribió en la Superintendencia de Valores (SVS) la emisión de 332.987.717 acciones de pago de una sola serie y sin valor nominal, con cargo al próximo aumento de capital del retailer, que será por US$ 1.765 millones (equivalentes a
$ 835.000.000.000) para el pago de la compra de Carrefour Colombia.
De esta forma, la compañía asegura en parte el pago del crédito por US$ 2.500 millones que suscribió con JP Morgan Chase Bank para financiar la adquisición, la que, de paso, es la mayor operación de su historia.
Según informaron desde el holding, los accionistas con derecho a suscribir los títulos deberán manifestar por escrito a la sociedad su intención de hacerlo dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de inicio de la opción, vale decir entre el 12 de febrero y el 14 de marzo de 2013. El directorio de la compañía definió que las acciones serán ofrecidas a un precio de $ 2.600 por papel.
Terminada la primera instancia de 30 días de opción preferente, y si quedasen remanentes, se abre un nuevo periodo de 30 días para que ingresen, al mismo precio, los accionistas no preferentes.
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