Cencosud e Itaú prorrogan por 90 días período de exclusividad del acuerdo por gestión de tarjeta

A más de tres meses de su anuncio, Cencosud informó en un hecho esencial que con Itaú resolvieron prorrogar por 90 días, a contar de ayer, el periodo de exclusividad del acuerdo mediante el cual el banco brasileño se iba a constituir como el operador de la tarjeta del holding en Chile y Argentina, y que inicialmente fue valorado en US$ 307 millones.

"Conforme a lo originalmente convenido, las partes han resuelto prorrogar el periodo de exclusividad, por un periodo de 90 días corridos a contar del 23 de septiembre", dijo el conglomerado liderado por Horst Paulmann. 

El acuerdo anunciado el 17 de junio pasado contemplaba la compra por parte de Itaú del 51% de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud (CAT). La compra se iba a realizar a través de Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país.

El acuerdo contemplaba además el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los US$ 1.300 millones.

Aunque el el holding que opera las marcas Jumbo, Santa Isabel, Easy y Paris, entre otras, no reveló la razón de esta prórroga, hay que señalar que el hecho esencial del 17 de junio pasado revela que el Mémorandum de acuerdo vinculante (MoU) contempla un periodo de exclusividad de 90 días, prorrogable otro igual para negociación de contratos definitivos, un proceso de due diligence final del negocio de retail financiero y las principales condiciones comerciales de los contratos definitivos.

Con todo, el deal había sido bien recibido por el mercado. Sin ir más lejos, al día siguiente del anuncio, el papel de Cencosud anotó un alza de 3,77% a lo que se suma un "Creditwatch Positivo" a la clasificación del holding por parte de Feller Rate.