Un vuelco inesperado tuvieron los planes de fusión entre Corpbanca e Itaú el lunes pasado. Esto luego de que ese día fuera informado que IFC (International Finance Corporation, brazo financiero del Grupo Banco Mundial) contrató un tercer banco de inversión para que evalúe la transacción.
El rol de IFC en la fusión es crucial, ya que cuenta con el 5% de la entidad financiera chilena, y en sus manos está aprobar el cambio de control que implicará esta operación.
Cuando IFC ingresó a la propiedad del banco a fines de 2012, en medio del aumento de capital realizado para comprar Helm Bank en Colombia, se acordó un pacto de accionistas entre CorpGroup e IFC, en el cual el primero se comprometió a mantener el control de CorpBanca.
Es por esto que la transacción financiera más importante de la región requiere la aprobación del brazo financiero del Banco Mundial.
Opinión
Fuentes conocedoras de las tratativas explican que el brazo financiero del Grupo Banco Mundial optó por emitir su opinión luego de que la operación fuera conocida por el mercado, pese a ser consultados previo al anuncio de ésta.
El IFC ha sido cauteloso al respecto, respondiendo a todos los contactos que continúan analizando la transacción.
Debido a la relevancia de esta entidad en la operación, por el pacto de accionistas que marcó su ingreso en Corpbanca, la firma debe otorgar su consentimiento previo, por lo que la mesa de CorpBanca decidió informar esta situación, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores.
Fuentes cercanas a la transacción indican IFC estaría en todo su derecho de pedir una opinión adicional, ya que es un actor más que debe aprobar la fusión.
No obstante, la decisión de contratar un tercer banco de inversión implicó que el minoritario rechazara la opinión independiente solicitada por el directorio del banco al Centro de Gobiernos Corporativos y de Mercado de Capitales de Universidad de Chile.
Fuentes explican que llama la atención que el IFC considere “no suficiente” esta opinión, ya que la Universidad de Chile es una institución de gran prestigio, tanto en el país como en la región.
Otro de los puntos que destacan es que no se pueden sacar conclusiones anticipadas. Si bien, el brazo financiero del Grupo Banco Mundial está pidiendo una tercera opinión, eso no indica nada respecto de la visión que pueda tener de la operación.
Agregan que no existe una mayor inquietud por este hecho, ya que se ha privilegiado la transparencia al mercado. Es más, fuentes señalan que toda la información respecto del acuerdo está disponible, superando las exigencias establecidas por la regulación chilena.
CARTICA REDUCE DEMANDAS EN NUEVA YORK
Nueve demandados menos tiene hoy la acción legal que interpuso Cartica, accionista minoritario de CorpBanca, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto, porque el fondo de inversión acordó retirar la medida a nueve directores en respuesta a las dos "mociones para desestimar" presentadas por CorpBanca.
En ese sentido, quedaron fuera de la demanda: Fernando Aguad Dagach, Jorge Selume Zaror, Rafael Guilisati, Francisco León Delano, Francisco Mobarec, Gustavo Arriagada Morales, José Luis Mardones, Catalina Saieh y Ana Holuigue, todos con residencia en Chile. Fuentes cercanas al caso explican que esto se debería a que Cartica no tendría los argumentos suficientes para justificar la jurisdicción del tribunal.
Por lo anterior, ahora quedan sólo cinco demandados en el caso: el accionista controlador de CorpBanca, Alvaro Saieh, el presidente de CorpBanca, Jorge Andrés Saieh, el gerente general del banco, Fernando Massú, su director financiero Eugenio Gigogne y Hugo Verdegal, director independiente.
DIFERENCIA EN LÍNEA DE CRÉDITO
En un primer momento se informó que la línea de crédito de Itaú para CorpGroup sería de US$ 950 millones. Luego apareció en uno de los documentos adicionales que ésta subiría a US$ 1.200 millones. La empresa informó que la diferencia solo puede destinarse a refinanciar un crédito ya existente con Itaú.
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