El tercer trimestre de este año podría cerrarse la venta de CFR Pharmaceuticals a la europea Abbott Laboratories, quienes dieron a conocer el viernes el acuerdo de compra venta. La operación se realizará mediante una Oferta Pública de Acciones por el 100% de las acciones de CFR que lanzará Abbott, a más tardar el 3 de noviembre, una vez que se hayan superado las condiciones suspensivas, entre ellas aprobaciones regulatorias.
Sin embargo, Tom Freyman CFO de la multinacional, dijo el viernes en un conference call que esperan que la operación se cierre en el tercer trimestre. Miles White, CEO de Abbott, agregó que la compra de CFR no respondía a sinergias que pudieran encontrar, sino a oportunidades de crecimiento que le da la chilena. Además, comentó que CFR no estaba a la venta, por lo que fue un lago proceso el conseguir el acuerdo revelado el viernes.
En el supuesto de que se consigan todas las acciones públicas, el precio total de la compra ascendería a
US$ 2.900 millones -que se pagará con caja que tiene la compañía-, asumiendo además una deuda neta de unos US$ 430 millones.
El mismo viernes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que investigará la operación, para evaluar posibles riesgos anticompetitivos.
Salida de los Weinstein
El año pasado fue movido para las tres ramas de la descendencia de Nicolás Weinstein Rudoy, fundador del laboratorio Recalcine en 1921, hoy CFR. Hacia fines de año su hijo Max Weinstein y su familia vendieron el 17,5% que tenían en Andrómaco a la alemana Grünenthal; mientras que Alejandro Weinstein y sus hijos dieron una dura pelea para comprar la sudafricana Adcock, negocio que se cayó este año.
Con la venta a Abbott, dos de las ramas del clan –Alejandro y Max- saldrán del negocio farmacéutico, quedando sólo la familia que lidera Sergio Weinstein, hijo de Nicolás Weinstein, quienes decidieron seguir en Andrómaco, con un 17,5% de las acciones.
Con ambas ventas, las dos ramas de la familia Weinstein se embolsarán US$ 2.165 millones, mayormente los controladores de CFR, que recibirían por su 72,62% unos US$ 2.106 millones; mientras que Max Weinstein consiguió unos US$ 59 millones por su 17,5% de Andrómaco.
CFR Pharmaceuticals
INGRESOS
En 2013 tuvo ventas por US$ 768 millones y utilidades por US$ 96 millones.
PRESENCIA
En más de 18 países de la región, además de mercados emergentes como Vietnam y de nicho. Tiene 14 fábricas especializadas en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Canadá y Reino Unido.
Abbott Lab.
INGRESOS
Registró ventas por US$ 22 mil millones
el año pasado.
PRESENCIA
Sirve a clientes en más de 150 países. Un 41% de sus ingresos provienen de mercados emergentes, otro 29% de Estados Unidos y un 30% de países desarrollados, excluyendo EE.UU.
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